Личный кабинет агента: каталог, клиенты, акции и статусы в одном месте

Параллельно нужно зафиксировать клиента, проверить его уникальность, следить за статусом обращения и готовить материалы для покупателя.

Когда эти процессы распределены между сайтом, таблицами, мессенджерами и CRM, появляется много дополнительных действий. Агент уточняет информацию у менеджера, застройщик отвечает на повторяющиеся вопросы, а актуальность данных приходится постоянно контролировать.

Личный кабинет агента Plan7 создан как единое рабочее пространство для партнёрского канала продаж. В нём агент получает доступ к информации по проектам и инструментам, которые нужны на разных этапах работы с клиентом.

От поиска объекта до работы с клиентом

Одна из основных частей личного кабинета — каталог недвижимости. Агент видит доступные объекты, их характеристики, планировки, цены и статусы.

Это важно не только для поиска подходящего варианта. Каталог становится общей точкой, от которой строится дальнейшая работа: можно перейти к конкретному помещению, посмотреть информацию по нему и использовать эти данные при общении с покупателем.

Фиксация клиента и проверка уникальности

В партнёрских продажах важно понимать, закреплён ли покупатель за конкретным агентом и не обращался ли он к застройщику раньше.

В личном кабинете агент может указать данные клиента и отправить запрос на проверку уникальности. Поиск выполняется по номеру телефона в CRM застройщика.

Срок, в течение которого клиент считается уникальным, определяет сам застройщик. Результат проверки поступает в личный кабинет, а статус можно посмотреть в списке клиентов.

Таким образом, проверка становится частью общего процесса, а не отдельным согласованием через менеджера.

Связь с CRM застройщика

Личный кабинет работает не изолированно от внутренних процессов компании. Данные по обращениям передаются в CRM застройщика, а агент может отслеживать изменение статуса со своей стороны.

Это позволяет обеим сторонам работать с одним процессом: у застройщика информация остаётся в привычной CRM, а агенту не требуется доступ во внутреннюю систему компании.

Для партнёрского канала это особенно важно: агенту необходима информация о статусах его клиентов и сделок, но без доступа ко всему массиву внутренних данных отдела продаж.

Актуальные акции

Отдельная часть работы — специальные предложения и акции по объектам. Если информация о них находится только в рассылке или сообщении менеджера, агенту приходится возвращаться к переписке и проверять, действуют ли условия сейчас.

В личном кабинете Plan7 предложения можно показывать на главной странице, в отдельном разделе «Акции», в каталоге и непосредственно в карточке помещения.

При этом акцию необязательно распространять на весь каталог. Ее можно связать только с теми помещениями, для которых действуют конкретные условия.

В результате информация появляется там, где агент работает с объектом, а не существует отдельно от каталога.

Материалы для общения с покупателем

Работа агента не заканчивается на выборе помещения. Информацию ещё нужно показать клиенту в понятном виде.

В кабинете предусмотрены инструменты для подготовки подборок. На основе информации из каталога можно также оформить карточку объекта для публикации в социальных сетях.

Есть и режим клиента. При его использовании покупателю показывается информация, которая предназначена именно для него, а внутренние данные — например, сведения о вознаграждении агента — скрываются.

Ещё один инструмент — электронная визитка агента. Это отдельная страница с фотографией, описанием, контактами и ссылками, которую можно отправить клиенту.

Не отдельные функции, а единый сценарий

Ценность личного кабинета заметнее, если смотреть не на каждый инструмент отдельно, а на весь путь работы агента.

Агент заходит в кабинет, получает актуальную информацию по проекту и объектам, работает с предложениями, фиксирует клиента и отправляет его на проверку уникальности. Далее он может отслеживать статус обращения и использовать данные каталога для подготовки материалов покупателю.

Со стороны застройщика при этом сохраняется связь с CRM и контроль информации, которая передаётся партнёрам.

Так личный кабинет становится связующим звеном между застройщиком, агентством и данными по объектам. Его задача — не добавить ещё один сервис в работу, а собрать необходимые действия партнёрского канала в одном интерфейсе.

Для застройщика это способ организовать работу с агентствами без передачи им доступа к внутренним системам компании. Для агента — возможность работать с объектами, клиентами и актуальной информацией в одном кабинете, не собирая её по разным источникам.