Выстроили бесшовную передачу клиента между отделами: кейс консалтинговой компании DV Consulting
DV Consulting — консалтинговая компания, которая помогает бизнесу в сфере IT и производства получать льготы, поддержку и финансирование от государственных институтов. За 8 лет команда помогла более 450 компаниям стать резидентами «Сколково» и получить другие статусы. Помимо консультаций, они инвестируют в стартапы на стадиях pre-seed и seed и помогают крупным проектам привлекать финансирование для масштабирования.
Основная задача — наладить внутренние процессы и взаимодействие между тремя самостоятельными отделами: продаж, аналитики и сопровождения. Нужно было исключить потерю информации, упростить обмен данными и автоматизировать управление проектами и клиентами. Также требовалось заменить устаревшие инструменты коммуникации и создать единое информационное пространство.
Решение
Анализ процессов и подготовка
Команда провела интервью с сотрудниками, чтобы понять текущие бизнес-процессы и путь клиента. Это помогло определить узкие места и понять, как автоматизировать передачу информации между отделами.
Выбор системы и настройка
После сравнения нескольких решений команда остановилась на Аспро.Cloud, поскольку она полностью соответствовала требованиям: объединяла коммуникацию, управление проектами, CRM и финансы, и при этом была российским продуктом. В рамках платного внедрения эксперты помогли быстро адаптировать платформу под задачи компании.
Переезд и интеграция
Переезд занял несколько дней. В процессе удаления Slack и других сервисов команда перенесла ключевые бизнес-процессы в Аспро.Cloud, настроила автоматизацию сценариев и связку модулей CRM и «Проекты».
Автоматизация и оптимизация
Настроили автоматические сценарии:
- заявки клиентов из соцсетей и сайтов попадают в карточки сделок;
- по завершении сделки автоматически создается проект;
- при закрытии проекта или услуги — запускается цикл продаж дополнительных услуг.
Также реализовали автоматическую передачу сделок из основной в отдельную воронку для сопровождения клиентов, что ускоряет работу менеджеров.
Обучение и документация
Создали базу знаний и памятки, чтобы сотрудники могли быстро освоить новые инструменты и процессы. Это помогло снизить сопротивление переходу и ускорить адаптацию.
Результат
- Информация по клиентам теперь хранится в одном месте и не теряется.
- Взаимодействие между отделами стало более прозрачным и эффективным.
- Нагрузка на сотрудников снизилась за счет автоматизации рутины.
- Процессы продаж и реализации проектов стали управляемыми и видимыми.
- Вся внутренняя деятельность сосредоточена в одной системе, что ускоряет принятие решений.