Рынок программируемых логических контроллеров (ПЛК)

Аналитическое агентство Maximize Market Research (MMR) опубликовало отчет «Глобальный рынок программируемых логических контроллеров (ПЛК)», в котором делает вывод о том, что рынок ПЛК вырастет с $12,49 млрд в 2022 году до $17,57 млрд к 2029 году при среднегодовом темпе роста в 5%. Приводим основные положения исследования и в конце статьи делимся своими наблюдениями о российском рынке средств автоматизации.

Рыночные тренды

Ожидается, что по крайней мере до 2029 года мировой рынок программируемых логических контроллеров будет в значительной степени расти. Это обусловлено растущим внедрением автоматизации в различных отраслях экономики, таких как автомобилестроение, производство продуктов питания, а также в нефтегазовой промышленности. Спрос на контроллеры с программируемой логикой растет также из-за их гибкости, масштабируемости и экономичности. Предполагается, что нефтегазовая промышленность внесет основной вклад в рост рынка ПЛК из-за растущей в отрасли потребности в системах автоматизации и управления.

Эволюция технологии ПЛК — еще один фактор, стимулирующий рост. Контроллеры становятся все более совершенными, поскольку теперь имеют больший объем памяти, меньшие размеры, используют высокоскоростной (гигабитный) Ethernet и встроенные возможности беспроводной связи. Эти достижения делают контроллеры более эффективными в управлении производственными процессами, тем самым способствуя их внедрению в различных отраслях промышленности. Кроме того, растущий спрос на безопасность в промышленных процессах стимулирует внедрение контроллеров с программируемой логикой в таких критичных приложениях, как системы аварийного отключения и системы противопожарной защиты. ПЛК могут быстро и точно обнаруживать угрозы безопасности и реагировать на них, снижая риск аварий, несчастных случаев и травм на рабочем месте.

Системы ПЛК могут быстро выявлять и исправлять ошибки и инициировать мгновенные ответы без вмешательства человека, сокращая время простоя оборудования и повышая эффективность производства. Отрасли внедряют автоматизированные системы для достижения надежности и получения прибыли, а ПЛК используются для управления производственными процессами, сборочными линиями и роботами.

Пандемия COVID-19 также повлияла на рост рынка ПЛК. Блокировки, введенные правительствами по всему миру, привели к тому, что пострадали многие отрасли, были нарушены цепочки поставок и производственные операции. Вместе с тем пандемия способствовала внедрению таких технологий, как машинное зрение, роботизированные системы и искусственный интеллект для машин с автопилотом, которые, как ожидается, будут способствовать росту автомобильного сектора. Кроме того, растущий спрос на энерго-эффективность и необходимость снижения затрат на электроэнергию стимулируют внедрение ПЛК в самых различных отраслях. Системы ПЛК могут оптимизировать использование энергоресурсов и снизить энергопотребление, тем самым повышая эффективность техпроцессов и снижая затраты.

Рынок программируемых логических контроллеров определяется несколькими факторами, включая повсеместную потребность в автоматизации. Автоматизированные системы уменьшают необходимость вмешательства человека, повышают эффективность процесса и оптимизируют использование ресурсов. ПЛК широко используются в промышленности для управления производственными процессами, сборочными линиями и роботизированными комплексами.

Еще одним драйвером рынка ПЛК является растущий спрос на массовую кастомизацию промышленности. Потребность в персонализированных продуктах сделала производственные процессы более сложными и требующими частых корректировок. Этот спрос на индивидуализацию побудил конечных пользователей к внедрению более гибких систем на базе персональных компьютеров и облачных контроллеров, а не ПЛК. Но традиционных контроллеры по-прежнему остаются популярным выбором благодаря своей масштабируемости, простоте программирования и высокой надежности управления.

Тенденции и возможности рынка

На рынке программируемых логических контроллеров наблюдается несколько тенденций и возможностей, которые, как ожидается, будут определять его рост в ближайшие годы. Одной из основных тенденций является все более широкое внедрение технологий Индустрии 4.0, таких как Интернет вещей (IoT), искусственный интеллект (ИИ) и облачные вычисления. Ожидается, что эти технологии расширят возможности ПЛК и позволят им предлагать более продвинутые функции, такие как профилактическое обслуживание, удаленный мониторинг и анализ данных в реальном времени.

Еще одной тенденцией на рынке является все более широкое внедрение беспроводного оборудования. Они имеют ряд преимуществ по сравнению с проводными системами, например, относительно низкие затраты на установку, большую гибкость и возможность удаленного мониторинга и управления. Ожидается, что внедрение беспроводных ПЛК будет расти в таких отраслях, как нефтегазовая промышленность, производство электроэнергии, водоснабжение и очистка сточных вод.

На рынке также наблюдается появление гибридных ПЛК, которые сочетают в себе функции обычных ПЛК с функциями контроллеров на базе ПК. Гибридные системы обеспечивают большую гибкость, позволяя конечным пользователям разрабатывать более функциональные приложения и системы управления. Внедрение гибридных ПЛК будет расти в таких отраслях, как производство продуктов питания и напитков, автомобилестроение и фармацевтика.

Ожидается, что растущий спрос на облачные системы ПЛК также откроет значительные возможности роста. Облачные системы предлагают ряд преимуществ, включая удаленный доступ, анализ данных в режиме реального времени и более низкие затраты на обслуживание. Внедрение облачных систем будет расти в таких отраслях, как логистика, транспорт и розничная торговля.

На рынке также наблюдается появление систем ПЛК с открытым исходным кодом, которые предлагают большую гибкость и возможности настройки для конечных пользователей. ПЛК с открытым исходным кодом приобретут популярность в аэрокосмической отрасли, оборонной промышленности и робототехнике.

Внедрения периферийных вычислений также откроет возможности роста на рынке ПЛК. Пограничные вычисления включают обработку данных ближе к их источнику, что снижает задержку сигнала и позволяет быстрее принимать решения. Ожидается, что системы ПЛК с возможностями периферийных вычислений будут применяться в таких отраслях, как промышленное производство, энергетика и коммунальные услуги.

Проблемы и ограничения рынка

Несмотря на перспективы роста, рынок программируемых логических контроллеров не застрахован от проблем и ограничений, которые могут помешать его росту. Одной из основных проблем на рынке является растущая угроза кибератак. ПЛК уязвимы для кибератак, которые могут поставить под угрозу целостность и конфиденциальность данных, что приведет к сбоям и простоям всей системы. Ожидается, что увеличение кибератак создаст серьезную проблему для роста рынка.

Еще одной проблемой являются высокие первоначальные инвестиции, необходимые для развертывания систем ПЛК. Стоимость приобретения, установки и обслуживания таких систем может быть высокой, особенно для малых и средних предприятий, что ограничит их внедрение в некоторых отраслях и регионах.

На рынке программируемых логических контроллеров также наблюдается нехватка квалифицированного персонала, способного проектировать, устанавливать и обслуживать системы автоматизации. Это может ограничить внедрение ПЛК в отраслях, использующих сложные приложения и системы управления. Предполагается, что нехватка квалифицированного персонала создаст проблему для роста рынка уже в ближайшие годы.

Еще одной проблемой на рынке является возрастающая сложность производственных процессов. По мере их усложнения возрастает потребность в специализированных ПЛК. Это может привести к более высокой стоимости развертывания и обслуживания, тем самым ограничивая внедрение в ряде отраслей, что будет препятствовать росту рынка контроллеров.

Отсутствие стандартизации в системах ПЛК также является сдерживающим фактором. ПЛК производятся несколькими поставщиками, каждый из которых имеет собственный набор спецификаций и функций. Это может затруднить конечным пользователям выбор правильной системы для своих приложений, что приведет к снижению производительности и более высоким затратам на обслуживание.

Кроме того, пандемия COVID-19 также оказала значительное влияние на рост рынка ПЛК. Пандемия нарушила цепочки поставок, что привело к задержкам в доставке компонентов и систем. Пандемия вызвала спад промышленного производства, что также привело к снижению спроса на ПЛК.

Анализ сегментов рынка

Тип контроллеров. Сегментация рынка программируемых логических контроллеров осуществляется на основе типов, которые включают модульные ПЛК, компактные ПЛК, ПЛК, монтируемые в стойку и большие ПЛК. Ожидается, что сегмент модульных ПЛК будет доминировать на рынке с точки зрения доходов из-за их высокой степени внедрения в различных отраслях производства, таких как автомобилестроение, нефтегазовая и химическая промышленности. Модульные ПЛК хорошо масштабируются и обеспечивают большую гибкость, что делает их подходящими для сложных и требовательных к настройке и кастомизации промышленных приложений. Кроме того, ожидается, что сегмент модульных ПЛК выиграет от тенденции Индустрии 4.0 и растущего внедрения Интернета вещей в производство.

В сегменте компактных ПЛК в течение прогнозируемого периода также ожидается значительный рост. Компактные ПЛК предназначены для малых и средних приложений, и они дешевле, чем модульные ПЛК. Спрос на компактные ПЛК будет расти из-за их все более широкого применения в таких отраслях, как производство продуктов питания, упаковка и обработка материалов. Согласно исследованиям, сегмент модульных ПЛК занимал наибольшую долю рынка программируемых логических контроллеров в 2022 году (на графике ниже), в то время как сегмент компактных ПЛК продемонстрирует самый высокий среднегодовой темп роста.

Технологии. Сегментация рынка программируемых логических контроллеров осуществляется на основе технологии, которая включает в себя традиционные ПЛК, ПЛК повышенной безопасности и гибридные ПЛК. Сегмент традиционных ПЛК является наиболее широко используемым типом и применяется в автоматизированных системах управления общего назначения. ПЛК безопасности специально разработаны для критически важных приложений, требующих высокой степени контроля и надежности, и используются в таких отраслях, как атомная энергетика, химическая и аэрокосмическая промышленности. Сегмент гибридных ПЛК представляет собой комбинацию ПЛК общего назначения и ПЛК повышенной безопасности, предлагая преимущества обеих технологий.

Согласно исследованиям, сегмент традиционных ПЛК занимал наибольшую долю рынка в 2020 году благодаря широкому спектру приложений. В течение прогнозируемого периода в сегменте ПЛК безопасности будет наблюдаться значительный рост в связи с растущим вниманием к правилам безопасности на рабочем месте и потребностью более высоких уровней безопасности во множестве отраслей. Ожидается, что сегмент гибридных ПЛК также будет расти в течение прогнозируемого периода, что обусловлено его все более широким их распространением в таких отраслях, как автомобилестроение и аэрокосмическая промышленность.

Потребители. Сегментация рынка программируемых логических контроллеров может быть выполнена на основе отраслей экономики, среди которых выделяются автомобильная, энергетическая, химическая и нефтехимическая промышленности, производство продуктов питания, добыча нефти и газа и другие. Ожидается, что среди них автомобильный сегмент будет занимать наибольшую долю рынка ПЛК из-за растущего внедрения в отрасли средств автоматизации. Значительный рост будет в сегменте химического и нефтехимического производства в связи с растущим в этих отраслях спросом на безопасность и автоматизацию процессов.

В сегменте топливной энергетики и производства электроэнергии будет наблюдаться умеренный рост из-за растущего внимания к энерго-эффективности и надежности. Ожидается, что в сегменте производства продуктов питания и напитков также будет наблюдаться значительный рост из-за растущего спроса на автоматизацию в пищевой промышленности и упаковки. В нефтегазовом сегменте будет наблюдаться умеренный рост из-за растущего спроса на безопасность и автоматизацию данной отрасли. В раздел «Другое» входят такие отрасли, как аэрокосмическая промышленность, фармацевтика, водоочистка и очистка сточных вод. Исследования показывают, что автомобильный сегмент занимал наибольшую долю рынка ПЛК в 2020 году, а за ним следовали химический и нефтехимический сегменты.

Региональная аналитика

Азиатско-Тихоокеанский регион. В регионе будет наблюдаться самый высокий рост из-за растущего спроса на автоматизацию в различных отраслях промышленности, например, в автомобилестроении, производстве продуктов питания и напитков, а также в сфере электроники и полупроводников. Географически регион будет доминировать также из-за наличия в нем большого количества производителей. Ключевыми странами региона являются Китай, Япония и Индия. Согласно исследованиям, в 2021 году на Азиатско-Тихоокеанский регион приходилось примерно 33,8% мирового рынка ПЛК.

Северная Америка. Рынок ПЛК в Северной Америке будет занимать наибольшую долю в течение прогнозируемого периода благодаря присутствию в регионе крупных игроков, таких как Rockwell Automation, Honeywell International и Schneider Electric. Соединенные Штаты являются ключевой страной в регионе, на которую приходится большая доля рынка. Согласно исследованиям, в 2021 году на Северную Америку приходилось примерно 28,4% мирового рынка ПЛК.

Европа. На европейском рынке будет наблюдаться значительный рост в связи с растущим спросом на системы автоматизации и безопасности в таких отраслях как автомобильная, нефтегазовая, химическая и нефтехимическая промышленность. Ключевые страны региона включают Германию, Францию и Великобританию. Исследования показывают, что в 2021 году на долю Европы приходилось примерно 26,9% мирового рынка ПЛК.

Южная Америка. Южноамериканский рынок будет демонстрировать умеренный рост в следствие растущего внедрения автоматизации в различных отраслях экономики, в первую очередь в нефтегазовой и горнодобывающей промышленности. Бразилия и Аргентина являются ключевыми странами региона. Согласно исследованиям, в 2021 году на Южную Америку приходилось примерно 5,6% мирового рынка ПЛК.

Ближний Восток и Африка. На этом рынке будет наблюдаться умеренный рост из-за растущего спроса на системы автоматизации и безопасности в нефтегазовой отрасли. Ключевые страны региона включают Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар. Исследования показывают, что в 2021 году на Ближний Восток и Африку приходилось примерно 5,3% мирового рынка ПЛК.

Региональное распределение глобального рынка ПЛК в 2022 году:

Ключевые игроки рынка ПЛК:

1. Siemens AG
2. Rockwell Automation Inc.
3. ABB Ltd.
4. Mitsubishi Electric Corporation
5. Schneider Electric SE
6. General Electric Company
7. Honeywell International Inc.
8. Bosch Rexroth AG
9. Beckhoff Automation GmbH & Co. KG
10. Panasonic Corporation
11. Omron Corporation
12. Eaton Corporation PLC
13. Emerson Electric Co.
14. Hitachi, Ltd.
15. Toshiba Corporation
16. Delta Electronics Inc.
17. Yokogawa Electric Corporation
18. Fuji Electric Co., Ltd.
19. WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
20. IDEC Corporation
21. Danfoss A/S
22. B&R Industrial Automation GmbH
23. IDEMIA France SAS
24. Advantech Co. Ltd.
25. Yaskawa Electric Corporation

Краткие выводы в виде вопросов и ответов:

1. Каковы драйверы роста рынка ПЛК?

Ответ: Драйверы роста рынка программируемых логических контроллеров включают в себя все более широкое внедрение Индустрии 4.0, рост спроса на автоматизацию и потребность в эффективных производственных процессах.

2. Что является основным препятствием для роста рынка ПЛК?

Ответ: Основным сдерживающим фактором для роста рынка программируемых логических контроллеров является растущее внедрение альтернативных систем управления, таких как облачные контроллеры и контроллеры на базе ПК, особенно в отраслях, требующих частых корректировок или настройки продуктов.

3. Какой регион будет лидировать на мировом рынке ПЛК?

Ответ: Ожидается, что в течение исследуемого периода времени Азиатско-Тихоокеанский регион будет лидировать на мировом рынке программируемых логических контроллеров.

4. Каков прогнозируемый размер рынка и темпы роста рынка ПЛК?

Ответ: Размер рынка программируемых логических контроллеров оценивался в $12,49 млрд в 2022 году, ожидается, что его объем будет расти в среднем на 5% в период с 2022 по 2029 год и достигнет $17,57 млрд.

=====

Комментарий Московского завода тепловой автоматики (МЗТА) о состоянии российского рынка ПЛК

Отечественный рынок испытывает, пожалуй, самые серьезные изменения за весь период своего существования. Связано это с уходом из России большинства иностранных производителей, и, соответственно, с увеличением спроса на российские разработки и продукцию вендоров, которые не зависят от влияния нерыночных факторов. Стоит ожидать и сужение возможностей для экспорта российских продуктов за рубеж.

Потребители будут отдавать предпочтение ПО автоматизации и диспетчеризации, созданному на основе открытого исходного кода, как наиболее защищенного от возможных ограничений поставок и обновлении версий со стороны иностранных разработчиков.

На российском рынке работают более двух десятков производителей индустриальных контроллеров и ПО автоматизации, многие из которых концентрируются на определенной отраслевой нише — энергетике, промышленной автоматике, станкостроении, робототехнике, безопасности, оборонной промышленности, сегменте критически важной инфраструктуры и т.д.

Среди российских производителей преимущество получат те, кто производит как аппаратную часть, так и программное обеспечение, предлагая тем самым заказчику комплексные решения, что позволяет ему не зависеть от нескольких поставщиков и не производить в одном проекте отладку различных продуктов.

Для российских производителей ПЛК наиболее остро будет стоять вопрос поставки процессоров и комплектующих. Преимущество получат компании, которые смогут создать существенный запас компонентов и расходных материалов, а также организуют альтернативные пути их закупок и/или смогут перейти на продукты отечественного производства. В любом случае произойдет увеличение себестоимости производимого оборудования.