27 Апреля 2026 Chaitex Андрей 59 0 В избр. Сохранено

Восьмёрка изменившая правила игры

Через неделю после того, как Дженсен Хуан назвал «кошмарным сценарием» запуск DeepSeek на чипах Huawei, случился. 24 апреля DeepSeek выпустила V4 - и впервые в истории фронтьерная китайская модель работает целиком на отечественной кремниевой базе.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

Восемь производителей адаптировали её за сутки. А глава NVIDIA признал: экспортные ограничения США провалились.

DeepSeek V4 не просто новая модель — новый принцип

24 апреля 2026 DeepSeek V4 с одновременным open-source. Модель поддерживает сверхдлинный контекст в миллион токенов. Но главный удар не в размере контекста, а в архитектурной независимости.

V4 — первая фронтьерная модель уровня GPT-4 (Claude Opus), обученная и оптимизированная для работы на чипах Huawei Ascend 950PR. DeepSeek намеренно предоставила ранний доступ к оптимизации только китайским чипмейкерам — и отказалась от приоритетной адаптации под NVIDIA.

Все крупные западные издания (Reuters, Fortune, MIT Technology Review, CNN) подхватили новость в течение нескольких часов. Но деталь, которая теряется в заголовках, важнее:

DeepSeek сделала это не под давлением правительства, а по экономическим соображениям.

Стоимость вывода (inference) на Ascend 950PR оказалась конкурентоспособной, а модельный стек — достаточно зрелой.

Ascend 950PR и 950DT — «Day Zero» адаптация, Huawei подтвердила в прямом эфире буквально через часы после релиза;
Вся линейка Ascend supernode теперь поддерживает серию DeepSeek V4;
Модель также работает на NVIDIA (для международных пользователей), но ядро — Huawei;

Восемь за сутки: Day Zero экосистема

Ровно через 24 часа после релиза V4, восемь китайских производителей AI-чипов объявили о полной адаптации:

• Huawei (华为): Ascend 950PR, 950DT — Day Zero;

• Cambricon (寒武纪) : MLU серия — Day Zero;

• Hygon (海光) : DCU серия — Day Zero;

• Moore Threads (摩尔线程) : MTT S4000/S5000, MUSA — Day Zero;

• Baidu Kunlun (百度昆仑) : P800 — Day Zero;

• Alibaba T-Head (平头哥) : Hanguang — Day Zero;

• Iluvatar (天数智芯) : BiV150 — Day Zero;

• Enflame (燧原科技) : T20 — Day Zero.

Это не маркетинговая акция. MIT Technology Review подчёркивает:

DeepSeek намеренно дала ранний доступ китайским чипмейкерам, а западным поставщикам кремния нет.

NVIDIA получила ту же адаптацию, что и все остальные на общих основаниях.

Экосистемный эффект: разработчик, который раньше писал код под CUDA и молился, теперь может мигрировать между восемью платформами. MUSA (Moore Threads), CANN (Huawei), BANG (Cambricon) каждый из них стал жизнеспособным путём развёртывания фронтьерной модели.

Moore Threads первая прибыль и заказ на «AI-фабрику»

26 апреля, через два дня после релиза V4, Moore Threads, 688795.SS опубликовала годовой отчёт за 2025 и отчёт за Q1 2026. Цифры, которые нужно знать:

2025 год:

• Выручка: 1,505 млрд. юаней (~$220 млн.) — рост +243%;

• Валовая прибыль: 987 млн. юаней — маржинальность 65,57%;

• Чистый убыток сократился на 56,65% (без учёта SBC).

Q1 2026:

• Выручка: 738 млн. юаней (~$108 млн.) — рост +155%;

• Чистая прибыль: 29 млн. юаней (~$4,2 млн.) — первый прибыльный квартал в истории компании;

• Убыток по GAAP (без SBC): сократился на 60%.

Но главное не цифры, а контракт.

31 марта Moore Threads объявила о заказе на 660 млн. юаней (~$97 млн) на KUAE-кластер — систему из 10 000 GPU-карт. Компания переходит от «продажи карт» к «поставке AI-фабрик».

MUSA-экосистема привлекла более 450 000 разработчиков. На фоне релиза DeepSeek V4 акции Moore Threads выросли на 6% за сессию.

41% китайского рынка AI-акселераторов — отечественные

Доклад IDC, на который сослался Reuters 1 апреля 2026, содержит цифру, которая изменяет весь расклад:

• Китайские вендоры отгрузили 1,65 млн. AI-ускорителей в 2025 году — это 41% от общего рынка в ~4 млн. карт;

• Доля NVIDIA упала до ~55% (ранее — доминирующая позиция выше 80%);

• Государственная директива требует от дата-центров приоритетной закупки отечественных чипов;

Если в 2023 году доля китайских чипмейкеров была на уровне 15 — 18%, то за два года она выросла более чем вдвое. При этом IDC фиксирует:

Речь идёт не о «бюджетных заместителях», а о полноценных AI-акселераторах для обучения и вывода.

Это кошмарный сценарий для нашей страны

На подкасте Dwarkesh Patel в апреле 2026 CEO NVIDIA Дженсен Хуан произнёс фразу, которая стала главной цитатой недели:

«The day that DeepSeek comes out on Huawei first, that is a horrible outcome for our nation»

Через неделю это случилось.

Хуан также признал то, о чём раньше говорили только эксперты: экспортные ограничения США не остановили развитие AI в Китае — они перенаправили китайские закупки на Huawei и других отечественных поставщиков. Деньги, которые раньше уходили NVIDIA, теперь финансируют экосистему прямых конкурентов.

Параллельно с релизом V4, Zhipu AI подтвердила, что её GLM-5.1 (754B MoE, лицензия MIT) была обучена 100% на чипах Huawei Ascend без единого процессора NVIDIA. Это первая крупная open-source модель такого масштаба, полностью прошедшая обучение на отечественной платформе.

Сигнал рынку: NVIDIA нужна для обучения — это уже не аксиома.

Как это влияет на российский рынок

Релиз DeepSeek V4 на Huawei Ascend — это не просто технологическое достижение. Это момент, после которого российским заказчикам становится бессмысленно ждать «возвращения NVIDIA».

Китайская AI-экосистема достигла уровня самодостаточности, при котором зависимость от американского кремния — это выбор, а не необходимость.

1. Расширяется выбор GPU для развёртывания моделей. Восемь платформ, совместимых с фронтьерной моделью, — это восемь реальных путей для российских компаний.

2. Moore Threads доказала коммерческую жизнеспособность.Первая прибыль, заказ на 10 000 карт, маржинальность 65% — это больше не инвестиции в будущее, а работающий бизнес. Российские покупатели получают вендора с подтверждённой экономикой.

3. Импортозамещение перестаёт быть политическим лозунгом и становится рыночной реальностью. 41% китайского рынка — это масштаб, при котором инфраструктура (драйверы, SDK, облачные сервисы, кадры) развивается сама по себе. Россия может интегрироваться в эту экосистему как потребитель и партнёр.

4. TCO-аргумент усиливается. DeepSeek выбрала Huawei Ascend не из патриотизма, а из экономики. Если inference на Ascend 950PR дешевле, чем на H100 — российским CTO пора пересчитать свои модели.

5. Окно возможностей сужается. Спрос на китайские GPU внутри Китая растёт экспоненциально. Кто законтрактует мощности сейчас получит их. Кто будет ждать столкнётся с очередями.

Вопросы и ответы

В: DeepSeek V4 работает на Huawei Ascend — значит ли это, что NVIDIA больше не нужна для запуска крупных языковых моделей?

О: Пока не полностью. DeepSeek V4 совместима и с NVIDIA (для международных пользователей), и с Huawei Ascend. Но прецедент принципиален: впервые фронтьерная модель класса GPT-4 может работать целиком на не-NVIDIA инфраструктуре без потери качества. Для российских компаний, находящихся под санкционными ограничениями, это означает, что путь к competitive AI inference и fine-tuning лежит через китайскую экосистему и этот путь уже проторён.

В: Moore Threads показала первую прибыль — стоит ли рассматривать её как основного вендора для российских дата-центров?

О: Moore Threads — один из наиболее зрелых вариантов. Компания публичная (688795.SS), с подтверждённой выручкой, маржинальностью 65% и экосистемой из 450 000 разработчиков. MUSA-стек совместим с CUDA-кодом через трансляцию, что снижает стоимость миграции. Но выбор вендора — это решение о конкретном сценарии использования. ChaiTex помогает подобрать оптимальную конфигурацию: Moore Threads для inference, MetaX для крупного контекста, Huawei Atlas для максимальной производительности в enterprise.

Восемь драконов

В избр. Сохранено