Samsung Electronics объявляет финансовые результаты за третий квартал 2024 финансового года
Samsung планирует сосредоточиться на технологическом лидерстве в области производства компонентов и продуктов премиум-класса с функциями искусственного интеллекта.
Общая консолидированная выручка компании составила 79,1 трлн вон, что на 7% больше, чем в предыдущем квартале. Рост обусловлен запуском новых моделей смартфонов и увеличением продаж высокотехнологичных модулей памяти. Операционная прибыль снизилась до 9,18 трлн вон на фоне единовременных расходов, вложенных в работу подразделения Device Solutions (DS).
Укрепление корейской воны по отношению к основным валютам негативно сказалось на финансовых показателях компании, в результате чего общая операционная прибыль составила около 0,5 трлн вон по сравнению с предыдущим кварталом.
В четвертом квартале спрос на оперативную память для мобильных устройств и ПК может снизиться, однако рост применения ИИ будет поддерживать его на высоком уровне. На этом фоне компания сосредоточится на увеличении продаж памяти с высокой пропускной способностью (High Bandwidth Memory, HBM) и продуктов с высокой плотностью данных. Подразделение по производству полупроводников (Foundry Business) будет стремиться увеличить объемы заказов за счет совершенствования передовых технологических процессов. Подразделение по выпуску дисплейных панелей (Samsung Display Corporation, SDC) ожидает сохранения спроса на флагманские продукты со стороны крупных заказчиков, придерживаясь при этом консервативного взгляда на прогнозные показатели. Подразделение Device eXperience (DX) продолжит уделять особое внимание продуктам премиум-класса, однако ожидается, что продажи несколько снизятся по сравнению с предыдущим кварталом.
В 2025 году усилия компании по-прежнему будут сосредоточены на повышении конкурентоспособности в области передовых технологий и укреплении лидерства на рынке продуктов премиум-класса и в области искусственного интеллекта в условиях продолжающейся макроэкономической неопределенности. Подразделение Device Solutions (DS) будет работать над удовлетворением спроса на специализированные продукты, созданные с применением передовых техпроцессов, и продукты с высокой добавленной стоимостью, такие как HBM и серверные SSD-накопители. Кроме того, компания планирует привлечь новых клиентов за счет массового производства с применением 2-нанометровому (нм) технологического процесса Gate-All-Around (GAA). Подразделение SDC будет стремиться сохранить лидерство в категории высокотехнологичных продуктов и расширить свой портфель продукции. Подразделение Device eXperience (DX) продолжит предоставлять клиентам исключительные возможности благодаря расширенным функциям искусственного интеллекта и возможностям подключения продуктов.
С учетом того, что ежегодно потребителям по всему миру поставляется более 500 миллионов различных товаров, компания адаптирует свои технологии искусственного интеллекта в каждом продукте, чтобы занять лидирующие позиции на рынке. Используя платформу SmartThings с 360 миллионами пользователей и возможностями интеллектуального управления продуктами, пространственного интеллекта и персонализации, компания планирует занять лидирующие позиции в сегменте для дома будущего, где ИИ получит широкое распространение. В эпоху ИИ для дома компания сосредоточится на безопасности своих продуктов, удобстве подключения устройств, интеллектуальных технологиях для экономии энергии и времени, а также на заботе о здоровье и благополучии пользователей и членов их семей.
Подразделение по производству памяти демонстрирует рост выручки в третьем квартале
В третьем квартале подразделение Device Solutions (DS) отчиталось о консолидированной выручке в размере 29,27 трлн вон, операционная прибыль составила 3,86 трлн вон.
Говоря о подразделении по производству памяти (Memory Business), наблюдался высокий спрос на решения для ИИ и обычные серверы, подогреваемый инвестициями крупных дата-центров и технологических компаний. В то же время спрос на мобильные технологии был относительно слабым из-за корректировки запасов, проводимой некоторыми клиентами. Кроме того, на ситуацию со спросом и предложением отчасти повлияли поставки более старых продуктов в Китае.
В третьем квартале компания сосредоточила свои усилия на удовлетворении спроса на решения для ИИ и серверы и реализовывала запасы ранее выпущенных продуктов для улучшения уровня складских запасов и ассортимента. За счет этого ей удалось добиться значительного роста выручки в сегментах HBM, DDR5 и серверных SSD по сравнению с предыдущим кварталом.
При этом показатели подразделения в целом снизились из-за пониженных темпов восстановления оценки запасов в сравнении с предыдущим кварталом, единоразовых трат, включая на премиальные выплаты, и влияния изменений валютного курса на фоне ослабшего доллара.
Ожидается, что в четвертом квартале текущая тенденция спроса сохранится. Компания планирует ускорить переход на передовые техпроцессы в производстве ранее выпущенных продуктов и рассчитывает укрепить основы своего бизнеса по завершении процесса нормализации уровня складских запасов и ассортимента к концу этого года.
Что касается сегмента DRAM, компания планирует нарастить продажи на фоне увеличения мощностей по производству HBM, ускорить переход производства модулей памяти DDR5 на 10-нанометровый (нм) техпроцесс и увеличить долю продаж модулей с высокой плотностью данных на основе DDR5 с чипами 32 ГБ. В сегменте NAND компания будет наращивать продажи шин PCIe 5.0 на базе технологии восьмого поколения и планирует запустить массовое производство версии продукта емкостью 64 ТБ для рынка ячеек памяти QLC, обладающий большим потенциалом для роста.
Говоря о прогнозах на 2025 год, ожидается, что инвестиции дата-центров и предприятий в ИИ-решения останутся на высоком уровне, за счет чего спрос как на обычные, так и на сервера для ИИ будет стабильно высоким.
В сегменте DRAM компания планирует нарастить продажи чипов HBM3E и увеличить долю продаж премиум-продуктов, таких как серверные модули на основе DDR5 емкостью 128 ГБ и выше для серверов и LPDDR5X в сегментах мобильных устройств, ПК, серверов и т.д. В сегменте NAND компания будет работать над поставками решений с высокой плотностью данных — включая SSD-накопители емкостью 64 и 128 ТБ — для рынка ячеек памяти QLC, где ожидается рост спроса, а также над укреплением свое лидерства на рынке шин PCIe 5.0 за счет перехода с шестого поколения на восьмое.
Подразделение по производству системных полупроводников (System LSI Business) продемонстрировало скромный рост продаж; при этом его доход снизился на фоне увеличения единоразовых трат. Поставки систем на кристаллах (SoC) выросли благодаря тому, что крупный клиент внедрил флагманские продукты в своих новых моделях. Запасы, накопленные в первом полугодии, отразились на продажах датчиков изображения, из-за чего потребовались некоторые корректировки. А продажи IC(DDI)-драйверов дисплеев выросли за счет запуска новых моделей ключевых клиентов.
В четвертом квартале поставки чипсетов Exynos 2400 продолжат расти по мере того, как клиенты будут внедрять их все чаще. Но спрос на датчики изображения останется слабым. В сегменте DDI-драйверов подразделение по производству системных полупроводников (System LSI Business) сосредоточится на возможностях для роста, таких как увеличение поставок OLED-продукции для ИТ-отрасли.
Что касается 2025 года, ожидается, что динамика роста применения встроенного ИИ останется высокой, и компания сфокусирует усилия на использовании возможностей, связанных с системами на кристаллах (SoC) и камерами. Подразделение по производству системных полупроводников (System LSI Business) планирует сосредоточиться на поставках систем на кристаллах (SoC) для флагманских продуктов крупного клиента и параллельно готовиться к появлению продуктов нового поколения, произведенных с использованием 2-нанометрового техпроцесса. Ожидается, что поставки датчиков изображения удастся нарастить за счет их использования в устройствах с функциями HDR, экономии энергопотребления и зума. А в сегменте DDI-драйверов начнется разработка маломощных продуктов с использованием передовых техпроцессов.
Общий доход подразделения по производству полупроводников (Foundry Business) снизился по сравнению с предыдущим кварталом из-за единовременных трат. В то же время подразделение успешно достигло целевых показателей по количеству заказов — в частности, на чипы, выполненные по техпроцессу менее 5 нанометров — и выпустило набор средств разработки (PDK) продукции с применением 2-нанометрового техпроцесса GAA, что позволяет клиентам продолжить работу над своими собственными продуктами.
В сегментах мобильных устройств и ПК в четвертом квартале спрос может остаться слабым, а в таких сферах применения, как высокопроизводительные вычисления (HPC) и искусственный интеллект, он будет по-прежнему высок. Подразделение по производству полупроводников (Foundry Business) будет стремиться привлечь новых клиентов за счет совершенствования 2-нанометрового техпроцесса GAA. Более того, оно продолжит развивать конкурентоспособные технологии и средства разработки с расчетом на создание дополнительных бизнес-возможностей.
В 2025 году на рынке полупроводников ожидается двузначный рост, обусловленный спросом на технологии в сферах ИИ и высокопроизводительных вычислений (HPC). В этой связи подразделение по производству полупроводников (Foundry Business) рассчитывает увеличить выручку за счет повышения производительности с применением передовых техпроцессов и привлечения крупных клиентов благодаря массовому производству с применением 2-нанометрового техпроцесса GAA.
Сегмент мобильных дисплеев демонстрирует высокие результаты: компания сохранит лидерство на рынке высокотехнологичных устройств
В третьем квартале консолидированная выручка подразделения по выпуску дисплейных панелей (Samsung Display Corporation, SDC) составила 8 триллионов вон, операционная прибыль — 1,51 триллиона вон.
В сегменте мобильных дисплеев подразделение SDC достигло последовательного улучшения показателей продаж и прибыли благодаря запуску флагманских продуктов крупными клиентами. В сегменте дисплейных панелей большого размера подразделение SDC зафиксировано небольшое снижение операционной прибыли. При этом объем продаж вырос по сравнению с предыдущим кварталом благодаря стабильному спросу на телевизоры и мониторы.
В четвертом квартале подразделение SDC ожидает сохранения спроса на флагманские продукты со стороны крупных клиентов, а также роста продаж в ИТ- и автомобильной отрасли. Однако по сравнению с предыдущим кварталом прогнозы SDC довольно консервативны, что связано с усилением конкуренции между производителями панелей.
Говоря о сегменте дисплейных панелей большого размера, подразделение SDC продолжит стремиться к увеличению продаж, удовлетворяя спрос крупных клиентов в четвертом квартале за счёт повышения эффективности производства, и планирует своевременно реагировать на спрос на новые продукты в 2025 году.
В 2025 году подразделение SDC продолжит укреплять свое лидерство на рынках складных смартфонов и смартфонов премиум-класса благодаря инновационным OLED-технологиям, оптимизированных для устройств с искусственным интеллектом, и расширит ассортимент продукции для ИТ- и автомобильной отрасли для дальнейшей диверсификации своего бизнес-портфеля.
Что касается сегмента дисплейных панелей большого размера, подразделение SDC продолжит использовать преимущества QD-OLED-панелей для укрепления своих позиций на рынке телевизоров премиум-класса. Подразделение также расширит свой модельный ряд в сегменте мониторов, добавив продукты с высоким разрешением и различными вариантами частоты обновления, чтобы не только укрепить свои конкурентные преимущества на рынке игровых мониторов, но и активнее выходить на рынок B2C-мониторов.
Мобильное подразделение (MX Business) достигнет двузначного годового роста продаж флагманских устройств
Консолидированная выручка мобильного подразделения (Mobile eXperience, MX) и подразделения по производству сетевого оборудования (Networks Business) в третьем квартале составила 30,52 трлн вон, операционная прибыль — 2,82 трлн вон.
Общий рыночный спрос на смартфоны вырос незначительно, поскольку остаточный эффект от глобальной инфляции замедлил восстановление потребительских расходов.
Мобильное подразделение продемонстрировало устойчивый рост выручки и операционной прибыли, благодаря выпуску новых смартфонов, планшетов и носимых устройств. Продажи выросли — с фокусом на флагманских моделях — и рентабельность приблизилась к двузначному показателю, несмотря на рост затрат на материалы на фоне улучшения характеристик продуктов для повышения их конкурентоспособности.
Ожидается, что в четвертом квартале факторы сезонности будут способствовать росту рынка смартфонов. В то же время ожидается усиление конкуренции в масс-маркет сегменте в связи с ростом спроса, особенно на развивающихся рынках.
В стремлении достигнуть двузначный рост продаж флагманов к концу года, мобильное подразделение (MX Business) продолжит поддерживать высокий уровень продаж своих смартфонов с искусственным интеллектом, включая складные устройства и серию S24, путем проведения различных акций в преддверии праздничного сезона. Кроме того, оно будет наращивать продажи планшетов и носимых устройств на фоне высокого сезона в конце года — особенно новых продуктов премиум-класса с улучшенными характеристиками — чтобы способствовать росту продаж и прибыли бизнеса.
Ожидается, что в 2025 году макроэкономическая ситуация стабилизируется в результате снижения процентных ставок, что приведёт к небольшому росту рынка смартфонов. Масс-маркет сегмент будет расти, как и спрос на экосистемные продукты. А рынки носимых устройств и беспроводных наушников (TWS) будут развиваться благодаря более широкому применению возможностей искусственного интеллекта.
Мобильное подразделение (MX Business) будет способствовать росту продаж и повышению рентабельности за счет дальнейшего совершенствования Galaxy AI, уделяя особое внимание флагманским продуктам, включая смартфоны, складные устройства, планшеты и носимые устройства.
Подразделения визуальных дисплеев сосредоточится на премиальных моделях и расширении услуг
Консолидированная выручка подразделений визуальных дисплеев (Visual Display Business) и бытовой техники (Digital Appliances Business) в третьем квартале составила 14,14 трлн вон, а операционная прибыль — 0,53 трлн вон.
Показатель прибыли подразделения визуальных дисплеев (Visual Display Business) вырос по сравнению с предыдущим кварталом и аналогичным периодом годом ранее благодаря фокусу на стратегических продуктах, таких как модели Neo QLED, OLED и телевизоры большого. Кроме того, выросли продажи в сегменте сервисов.
Во четвертом квартале ожидается, что общий спрос на рынке телевизоров восстановится в связи с сезонным пиком в конце года на фоне растущей конкуренции. Подразделение визуальных дисплеев (Visual Display Business) планирует воспользоваться высоким спросом в пик сезона путем расширения программ продаж в сотрудничестве с крупными розничными партнерами, а также сосредоточиться на увеличении продаж и обеспечении прибыльности, подчеркивая конкурентные преимущества телевизоров с точки зрения безопасности, дизайна и контента.
В 2025 году прогнозируется умеренный рост рынка телевизоров в целом. При этом стратегические продукты, такие как QLED, OLED и телевизоры с большим экраном, продолжат завоевывать долю рынка. Для укрепления лидирующих позиций на мировом рынке подразделение визуальных дисплеев (Visual Display Business) продолжит совершенствовать функциональность искусственного интеллекта и внедрять инновации в свои продукты, ориентированные на экраны премиум-класса и интерьерные экраны Lifestyle.
Используя искусственный интеллект, компания стремится улучшить базовые характеристики телевизоров, такие как качество изображения и звука, а также пользовательский опыт в экосистеме SmartThings. Компания планирует стимулировать продажи продуктов премиум-класса, ориентированных на Neo QLED, OLED и сверхбольшие телевизоры, и сохранить лидерство в категории интерьерных экранов Lifestyle, используя существующие конкурентные преимущества.
Кроме того, используя обширную базу пользователей, сформированную благодаря лидерству в области технологий, подразделение визуальных дисплеев продолжит развивать платформу сервисов, включая Samsung TV Plus.