Интеграция FreshOffice с 1С: клиенты, счета и оплаты без ручного ввода

Зачем связывать CRM и 1С

В CRM живут клиенты, сделки и счета менеджеров. В 1С — бухгалтерия: контрагенты, номенклатура, накладные и банк. Пока системы не связаны, одни и те же данные вводят дважды, а менеджер не видит, оплатил ли клиент счёт.

Обработка FreshOfficeCRM.epf закрывает эту дыру. Она открывается в 1С как обычная внешняя обработка: ничего не нужно устанавливать и менять в конфигурации. Обмен идёт через API FreshOffice.

Что переносится

• Из 1С в CRM: контрагенты с реквизитами, телефонами, email и контактными лицами; номенклатура (группы, цены, НДС, единицы измерения); остатки; счета, накладные и акты со строками; поступления и списания денег по банку и кассе.
• Из CRM в 1С: компании, а также счета и акты, выписанные менеджерами.

Что это даёт

• Одна база клиентов. Контрагенты из 1С приходят в CRM с реквизитами, а новые компании из CRM создаются в 1С.
• Менеджеры видят оплаты. Поступления из банка и кассы привязываются к счетам в CRM.
• Счета из CRM сразу в 1С. Бухгалтеру не нужно перебивать счета и акты вручную.
• Без дублей. Перед созданием обработка ищет запись на другой стороне: компании по коду 1С и ИНН/КПП, документы по номеру и дате, оплаты по дате и сумме. Один и тот же период можно выгружать сколько угодно раз.
• Ваши правки в CRM не теряются. Найденные компании и товары по умолчанию не переименовываются, а уже выгруженные документы и оплаты не меняются.

Под контролем

Перед каждой массовой операцией обработка показывает, сколько записей будет создано и обновлено, и ждёт подтверждения. Каждое действие записывается в журнал. Если вариантов совпадения несколько, строка подсвечивается и не выгружается, пока вы не решите сами. Первый раз лучше попробовать обмен на копии базы и на двух-трёх записях.

Как подключить

1. Скачайте последнюю версию FreshOfficeCRM.epf со страницы релизов на GitHub.
2. В 1С выберите «Файл → Открыть» и укажите файл. Чтобы обработка была всегда под рукой, подключите её как дополнительную.
3. Получите токен API во FreshOffice («Настройка → API») и вставьте его на вкладке «Подключение».
4. Нажмите «Проверить связь», выберите тип компании и ответственного для новых компаний.
5. Выгрузите контрагентов и номенклатуру — без них не выгрузятся документы и оплаты. Затем документы и оплаты.

Что нужно знать заранее

• Проверено на 1С:Бухгалтерии предприятия 3.0, платформа 1С:Предприятие 8.3.27 или новее. Поддержка 1С:УТ 11, 1С:КА 2 и 1С:УНФ в разработке.
• Работает с локальными, серверными базами и 1С:Фреш. Во Фреше обработку публикует ваша обслуживающая организация, проверка в 1С обычно занимает 2–3 рабочих дня. В справке есть готовый образец письма.
• Номенклатура пока переносится только из 1С в CRM, а из CRM в 1С загружаются только счета и акты.

Подробнее

Пошаговые инструкции по контрагентам, номенклатуре, документам и оплатам: help.freshoffice.ru/integration/1c. Нет аккаунта? FreshOffice можно попробовать 14 дней бесплатно.