Топ 5 русских дивидендных компаний

Онлайн школа TreeInvest <——

Дивиденды — это когда компания делится с акционерами своей прибылью, то есть с вами если вы владеете акциями определенной компании, а кокай именно компании это вы узнаете в этой статье.

Как получить дивиденд?

Для получения дивидендов, необходимо приобрести акции компании. Сделать вы это можете уже многим известным способом, это купить через брокера (как пример Тинькофф). Как покупать акции и их анализировать подробно расписано в курсе. После приобретения акций, следует дождаться итогов финансового года и срока выплаты дивидендов, как правило в РФ это происходит раз пол года или год. Топ дивидендных акций в РФ

Топ дивидендных акций в РФ

1. Первым наш список открывает Газпром.

Газпром — российская энергетическая компания, более 50 % акций которой принадлежит государству. Является холдинговой компанией Группы «Газпром». Осуществляет только продажу природного газа и сдаёт в аренду свою газотранспортную систему

Сейчас у компании в 2022 оду не лучшие времена, как и у всех компаний в РФ, кроме тех кто занимается вооружением. Как мы видим цена ее опустилась до уровня 2018 года.

На рисунке представлена статистика дивидендных выплат, у компания выплачивает 50% от своей прибыли, что очень хорошо для акционеров

Компания придерживается дивидендной политика такой как (читать о ней на сайте Газпрома)

Вывод: Несмотря на все трудности ситуации, компания утвердила выплату дивидендов на в размере 52.53 р. за акцию, что доказывает не смотря на положение дел она готова выплачивать дивиденды

2. Лукойл

Лукойл — одна из крупнейших российских нефтяных компаний, вторая по объёмам нефтедобычи в России. Вторая после Газпрома по объёмам выручки компания в России.

С момента ее последнего пика, цена обвалилась на 50%. На рисунке ниже вы увидите, что компания относится к числу одной из немногих кто каждый год стабильно повышала выплаты своих акционерам.

Основной принцип дивидендной политики звучит так

Общая сумма дивидендов по размещенным акциям Компании за вычетом акций, принадлежащих организациям Группы «лукойл», составляет не менее 100% от скорректированного свободного денежного потока Компании.

скорректированный свободный денежный поток рассчитывается по данным консолидированной финансовой отчетности ПАО «лукойл», подготовленной в соответствии с МСФО, и определяется как чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, за вычетом капитальных затрат, уплаченных процентов, погашения обязательств по аренде, а также расходов на приобретение акций ПАО «лукойл».

дивиденд на одну обыкновенную акцию округляется до цифры, кратной одному российскому рублю.

дивиденды выплачиваются дважды в год, при этом размер промежуточного дивиденда рассчитывается по данным консолидированной финансовой отчетности за 6 месяцев.

На рисунке ниже показано, что компания утвердила промежуточные дивиденды в 340 рублей.

Вывод: Лукойл это хорошая дивидендная компания которая в течении уже 20 лет непрерывно наращивала дивиденды.

3. МТС

МТС как и компания Лукойл постоянно увеличивает свои выплаты акционерам и этот 2022 год не стал исключением. Это вы можете видеть на картинке ниже

Совет директоров рекомендовал акционерам одобрить выплату дивидендов на Годовом общем собрании акционеров (ГОСА) в размере 33,85 руб. на акцию или в общей сумме 66,33 млрд руб. * по итогам финансовых результатов компании за 2021г. В июне 2022 акционеры на ГОСА одобрили выплату дивидендов. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов — 12 июля 2022 года.

Вывод: В июле 2022 году произвели крупную выплату и до конца года больше дивидендов не будет.

4. Фосагро

ФосАгро— российская компания, один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений. ФосАгро имеет позиции в бизнесе такие как:

1. № 1 в мире по объему производства высокосортного фосфатного сырья (с содержанием P2O5 39% и более) ;

2. Входит в ТОП-5 крупнейших по объему мощностей производителей DAP/MAP в мире;

3. Продукция поставляется в более 100 стран мира на все обитаемые континенты;

4. Крупнейший производитель фосфорсодержащих удобрений в Европе;

5. Лидер по суммарным объемам поставок всех видов удобрений на рынок России;

6. № 1 в Европе по мощностям производства карбамида и минеральных удобрений на одном производственном комплексе (АО «Апатит», г. Череповец) ;

7. Единственный в России и один из ведущих европейских производителей кормового монокальцийфосфата и жидких комплексных удобрений

В 2022 году решила выплатить дивиденды в размере 780 рублей на акцию

Дивидендная политика Фосагро звучит так

Дивидендная политка Фосагро (сентябрь 2019): на дивиденды будет направлено свыше 75% от свободного денежного потока при условии, если показатель чистый долг/ebitda компании будет меньше 1х. Если чистый долг/ebitda будет в диапазоне от 1х до 1,5х, на выплату будет направлено 50-75% от свободного денежного потока. Если этот показатель будет выше 1,5х, компания направит на дивиденды менее 50% от свободного денежного потока. Минимальный размер дивидендов установлен в размере 50% от скорректированной чистой прибыли. Платят по кварталам.

Что в свою очередь хорошо так как, компания настроена выплачивать минимум 50% FCF скорректированной чистой прибыли.

Денежные выплаты компания осуществляет раз в кварта, а именно раз в 3 месяца и этот 2022 год не стал исключением.

Вывод: Сейчас компания переживает не хорошее время, но несмотря на все геополитические события, она продолжает выплачивать дивиденды.

5. Тинькофф

Тинькофф Банк — это российский коммерческий банк, сфокусированный полностью на дистанционном обслуживании, не имеющий розничных отделений. Крупнейший в мире онлайн-банк по количеству клиентов.

Данная компания в 2022 году пока не ориентирована на выплату дивидендов, но так как сама структура бизнеса хорошая и лидирующий банк по количеству клиентов, то можно предположить, что в будущем у данной организации все будет хорошо с дивидендами и стоимостью акций, так как с момента ее последнего пика она обвалилась на 80%.

Политика выплат компании

Согласно дивидендной политике TCS Group (Тинькофф) на выплаты акционерам направляет 30% чистой прибыли по МСФО. Дивиденды выплачиваются ежеквартально, но иногда приостанавливают выплаты в случае необходимости накопления наличности. TCS Group в марте 2021 года также сообщила, что временно остановит выплату дивидендов до конца 2021 года, поскольку продолжает изучать возможности для органического и неорганического развития бизнеса. Часть накопленного капитала может быть направлена на обратный выкуп. Прогнозная дата дивидендной выплаты за 1 квартал 2022 перенесена на осень в связи с нестабильной геопотилической ситуацией.

Вывод: TCS Group(группа Тинькофф) не будет выплачивать дивиденды до конца 2022 года. Об этом сообщается в релизе Тинькофф Банка с ключевыми результатами TCS Group Holding PLC за I квартал 2022 года. "11 марта 2021 года группа объявила о приостановке выплаты дивидендов до конца 2021 года. 18 мая 2022 г.