Завьялов Илья: 2026 - год, когда AI-инфраструктура станет дороже самих моделей
Друзья, 2025 год закончился, и я хочу поделиться наблюдениями о том, что действительно изменилось в мире искусственного интеллекта. Не в презентациях компаний, не в заголовках СМИ, а в реальной экономике технологий. За последние двенадцать месяцев я видел, как индустрия AI совершила тихий, но фундаментальный сдвиг: от гонки за лучшими моделями к гонке за инфраструктурой, которая может эти модели запускать.
В ноябре 2025 года OpenAI ускорила релиз GPT-5.2 после того, как Google выстрелила со своим Gemini 3. Все говорили о конкуренции моделей, но я смотрел на другое: убытки OpenAI достигли 7.8 миллиарда долларов. Это не просто цифра — это сигнал. Компания тратит колоссальные средства не на разработку алгоминтов, а на инфраструктуру: вычислительные мощности, датацентры, энергоснабжение. Завьялов Илья отмечает, что в 2026 году это станет главным барьером входа в индустрию. Не талант инженеров, не качество данных, а доступ к железу и электричеству.
Посмотрите на Tesla. Илон Маск заявил о завершении проекта AI5 и начале работы над AI6 — собственными чипами для искусственного интеллекта. Вопрос больше не в том, может ли Tesla конкурировать с Nvidia, а в том, выживет ли кто-то без собственного производства чипов. Китайский стартап DeepSeek обошел американские экспортные ограничения, тренируя модели на чипах Nvidia Blackwell, которые официально нельзя продавать в Китай. Американское издание The Information опубликовало расследование, и стало ясно: система экспортного контроля не работает. Технологии утекают, а геополитические барьеры рассыпаются.
Франция дала интересный ответ на этот вызов. Mistral AI представила семейство Mistral 3 — десять моделей с открытыми весами, которые можно запускать прямо на устройствах без интернета. Это технический прорыв, который меняет логику индустрии. Завьялов Илья видит в этом возврат к локальным вычислениям, но на новом уровне. Раньше мощные модели требовали облачной инфраструктуры, теперь они работают на дронах и ноутбуках. Это децентрализация AI, и она подрывает монополию больших облачных провайдеров.
Anthropic опубликовала исследование, в котором заявила, что AI способен генерировать до 7 триллионов долларов экономической ценности. Звучит фантастически, но я смотрю на это скептически. Прогнозы — это одно, а реальность — другое. Пока что мы видим не 7 триллионов добавленной стоимости, а миллиарды убытков у лидеров индустрии. OpenAI теряет трафик, Microsoft отказывается от термина AGI (искусственный общий интеллект), заменяя его на менее амбициозные формулировки. Это признак зрелости: индустрия перестает обещать чудеса и начинает считать деньги.
Инвестор Майкл Бьюрри вступил в публичную полемику с главой Palantir, указывая на переоценку AI-компаний. Завьялов Илья согласен с его осторожностью. Рынок AI в 2025 году был перегрет, и в 2026-м мы увидим коррекцию. Не все компании, которые говорят про AI, действительно создают ценность. Многие просто пользуются хайпом, чтобы поднять оценку. Инвесторам нужно различать реальные AI-проекты с работающими бизнес-моделями от тех, кто просто добавил слово «AI» в презентацию.
Китай объявил о запуске программы по созданию «безопасного» искусственного интеллекта. Это не техническая инициатива, это идеологическая. Пекин хочет AI, который будет работать в рамках государственных ценностей. Я вижу в этом раскол глобальной AI-экосистемы: западные модели, китайские модели, и, возможно, европейские модели с акцентом на приватность. Мир идет к фрагментации технологий, и это создает новые риски для бизнеса.
OpenAI планировала запустить физический AI-гаджет, который должен был стать «убийцей Siri», но проект отложен из-за технических и юридических проблем. Я следил за этой историей с большим интересом, потому что она показывает: выйти за пределы софта и создать реальный продукт — это совсем другой уровень сложности. AI-боксы, умные ассистенты, носимые устройства — все это пока остается на уровне прототипов.
2026 год будет годом отрезвления. Индустрия поймет, что AI — это не волшебство, а инженерия с огромными капитальными затратами. Те, кто контролирует инфраструктуру, будут диктовать правила. Остальные станут арендаторами чужих мощностей.