Главное Свежее Вакансии   Проекты
338 0 В избр. Сохранено
Авторизуйтесь
Вход с паролем

Как настроить автоматическую генерацию документов в amoCRM

C помощью в цифровой воронки продаж в amoCRM и sakes бота можно создавать документы на основании полей сделки, контактов и компаний

Вам надо зайти в настройки выбранной вами для редактирования воронки, в начале лучше выбрать воронку amoCRM которая является основной


Там вам надо создать этап, допустим он будет называться Документы сформированы и добавьте туда sales бота, нажав с свободное место


Создайте нового бота в amoCRM


Добавьте виджет


Войдите в аккаунт гугл и выберите текстовый документ, но основе которого будет происходить генерация документа и папку куда будет сохранен файл с документом

Далее вам надо выбрать текст и выбрать какое поле будет будет соответствовать этому тексту в amoCRM. Поля можно выбирать из контактов, сделок и компаний. Например можно настроить соответствие полю ИНН шаблону в тексте !ИНН!


Новая версия amoCRM теперь позволяет сэкономить деньги на генерации документов, ранее эта функция была платной!

Сохраняете бота и теперь при переходе в Этап Документы сформированы будет создан документ, а поле в сделке соответствующее ссылке на документ, автоматически заполнится!

Всем продаж! Пишите ваши вопросы!

Настройка amoCRM «под ключ»

Чтобы настроить систему максимально быстро и точно с учетом особенностей вашего бизнеса, обращайтесь к специалистам компании «ИНТЕГРАЦИЯ». Вам достаточно подать заявку на регистрацию с помощью онлайн-формы на нашем сайте, и мы сделаем все за вас: зарегистрируем личный кабинет, добавим сотрудников и карточки клиентов, а также настроим воронку продаж, которая будет максимально эффективной.

Кроме того, мы проведем обучение и расскажем вашим сотрудниками как пользоваться amoCRM и обеспечим качественную информационную поддержку на всех этапах работы с этим сервисом. Также наши специалисты выполнят интеграцию CRM с вашей телефонией, сайтом, различными виджетами и внешними сервисами 1С, JivoSite и др.

Чтобы узнать больше об услугах и преимуществах сотрудничества с «ИНТЕГРАЦИЯ» — напишите нам!

0
В избр. Сохранено
Авторизуйтесь
Вход с паролем