Простое выставление счетов в amoCRM
Сервис КУБ24 разработал виджет выставления счетов в amoCRM с отслеживанием статуса оплаты в режиме онлайн. А также созданием актов, накладных, счёт-фактур и УПД из CRM.
Для установки войдите в свой аккаунт амоCRM и установите виджет КУБ24. Найти его можно через поиск, указав название КУБ24
Выставление счетов из сделок amoCRM
После установки виджета КУБ24, в вашем аккаунте amoCRM появится вкладка «КУБ24» в сделках. Все действия формирования документов будет происходить в соответствующей сделке.
Чтобы выставить счёт из amoCRM, достаточно нажать по кнопке «Выставить счёт», выбрать покупателя или добавить его по ИНН(остальные данные подтянуться автоматически) и указать товары или услуги которые продаёте.
Все созданные документы будут синхронизированы с аккаунтом в КУБ24. Это позволит соответствующему пользователю выгружать документы в 1С и видеть финансовую аналитику по компании, проектам и маркетингу.
Краткий обзор как происходит создание счетов и отслеживание статуса оплаты
Контроль статуса оплаты и дебиторки по сделкам
При поступлении оплаты, сменится статус счёта и менеджеры увидят его в сделках amoCRM. А если счёт получит статус «Просрочен», то менеджеры будут знать, что пора напомнить об этом клиенту.
Формирование закрывающих документов
Закрывающие документы:
- Акты;
- Товарные накладные;
- Счёт-фактуры;
- УПД ;
Также просто формируются в сделках. Достаточно кликнуть по соответствующему типу документа и он тут же создаётся. Созданные документы можно будет скачать в pdf или отправить ссылку на него вашему клиенту.