Главное Свежее Вакансии   Проекты
517 0 В избр. Сохранено
Авторизуйтесь
Вход с паролем

Простое выставление счетов в amoCRM

Сервис КУБ24 разработал виджет выставления счетов в amoCRM с отслеживанием статуса оплаты в режиме онлайн.

Сервис КУБ24 разработал виджет выставления счетов в amoCRM с отслеживанием статуса оплаты в режиме онлайн. А также созданием актов, накладных, счёт-фактур и УПД из CRM.

Для установки войдите в свой аккаунт амоCRM и установите виджет КУБ24. Найти его можно через поиск, указав название КУБ24


Выставление счетов в amocrm

Выставление счетов из сделок amoCRM


После установки виджета КУБ24, в вашем аккаунте amoCRM появится вкладка «КУБ24» в сделках. Все действия формирования документов будет происходить в соответствующей сделке.

Чтобы выставить счёт из amoCRM, достаточно нажать по кнопке «Выставить счёт», выбрать покупателя или добавить его по ИНН(остальные данные подтянуться автоматически) и указать товары или услуги которые продаёте.

Все созданные документы будут синхронизированы с аккаунтом в КУБ24. Это позволит соответствующему пользователю выгружать документы в 1С и видеть финансовую аналитику по компании, проектам и маркетингу.

Краткий обзор как происходит создание счетов и отслеживание статуса оплаты


Контроль статуса оплаты и дебиторки по сделкам


При поступлении оплаты, сменится статус счёта и менеджеры увидят его в сделках amoCRM. А если счёт получит статус «Просрочен», то менеджеры будут знать, что пора напомнить об этом клиенту.


Выставление счетов в amocrm

Формирование закрывающих документов


Закрывающие документы:

  1. Акты;
  2. Товарные накладные;
  3. Счёт-фактуры;
  4. УПД ;

Также просто формируются в сделках. Достаточно кликнуть по соответствующему типу документа и он тут же создаётся. Созданные документы можно будет скачать в pdf или отправить ссылку на него вашему клиенту.


Выставление счетов в amocrm
0
В избр. Сохранено
Авторизуйтесь
Вход с паролем