Инвестировано 4,6 миллиарда долларов в стартапы по кибер-безопасности за 2 года

Кибер-безопасность — растущий сектор инвестиций, особенно на волне того, что все больше ценной информации переводится в цифровой вид, а компании продолжают страдать от несанкционированного доступа к данным. Рассмотрим финансовые тренды в кибер-безопасности, а также топовых инвесторов и компании.

Сделки и суммы

В последние 5 лет количество сделок и инвестируемые суммы в области кибер-безопасности неуклонно растут. В 2014-ом стартапы собрали 2,5 миллиарда долларов от 224 инвесторов, по сравнению с менее, чем 1 миллиардом от 108 сделок в 2010-ом. В первом и втором квартале 2015-го поток немного замедлился: 99 сделок за два квартала, в сравнении с 240 за весь 2014-ый.

За последние восемь кварталов, включая второй квартал 2015-го, инвесторы вложили 4.6 миллиарда в кибер-безопасность.

Наиболее удачными кварталами были:

• Второй квартал 2014-го.
• Третий квартал 2014-го.
• Второй квартал 2015-го.

Заметные сделки в течение этих периодов включают в себя:

1. Tanium получил 90 миллионов от венчурного фонда Andreessen Horowitz (второй квартал 2014).
2. Lookout привлек 150 миллионов от разных фондов и инвесторов (третий квартал 2014).
3. Illumio привлек 100 миллионов от Accel Partners (второй квартал 2015-го).

Вообще второй квартал 2015-го показал отличные результаты: 704 миллиона инвестиций и 47 сделок.

Сделки и суммы за раунд

Разбивка количества сделок по инвестиционным стадиям остается относительно стабильной в течение нескольких лет. Сделки ранней стадии (Серии А, а также Посев и ангельский раунд) имеют долю около 55% с 2011-го. Сделки средней стадии (серии B и C) составляют около 32% в 2015-ом и в районе 20% в 2011. 2012, 2013 и 2014. Сделки поздней стадии (серии D и E+) составляют только 7% в 2015. Доля инвестиций поздних стадий стремительно сокращается, так в 2014-ом она была на уровне 10%, а в 2011 — 17%.

Наиболее активные инвесторы

Самым активным инвестором в кибер-безопасность за последние пять лет остается Intel Capital. Следом за ним идут фонды Kleiner Perkins и Andreessen Horowitz. Все инвесторы из ТОП-6 вложились в 10 или больше проектов по информационной безопасности.

Наиболее известные проекты в инвестиционных портфелях этих компаний: Tanium, Good Technology и Lookout. Только 2 из 10 наиболее активных инвесторов в области информационной безопасности представляют собой корпоративные венчурные фонды: это Google Ventures и уже упомянутый топ-инвестор Intel Capital.

Наиболее активные инвесторы в отрасли информационной безопасности: 2010 — второй квартал 2015. Цифра показывает ранг.

1. Intel Capital

2. Kleiner Perkins Caufiels & Buyers

2. Andreessen Horowitz

2. Accel Partners

3. Bessemer Venture Partners

4. Google Ventures

5. Norwest Venture Partners

5. New Enterprise Associates

5. Sequoia Capital

5. Lightspeed Venture Partners

Также нужно отметить, что хотя Intel Capital и является в целом наиболее активным инвестором в области кибер-безопасности, он не входит даже в топ-10 самых активных инвесторов ранних стадий. Но других это не касается.

Наиболее активные инвесторы в отрасли информационной безопасности на ранних стадиях инвестирования: 2010 — второй квартал 2015.

1. Andreessen Horowitz

2. Google Ventures

2. Accel Partners

3. Kleiner Perkins Caufiels & Buyers

4. SV Angel

4. Norwest Venture Partners

4. Bessemer Venture Partners

5. Founder Collective

5. Data Collective

6. New Enterprise Associates

Стартапы, которые привлекли больше инвестиций

Наиболее успешным в этом плане стал Good Technology, который набрал более полумиллиарда долларов венчурных инвестиций. Следующий в списке — Lookout с 300 миллионами. На третьем месте OpenPeak, у которого на счету 187 миллионов.

Стартапы с наибольшим количеством привлеченных инвестиций: 2010 — второй квартал 2015.

1. Good Technology (Visto)

2. Lookout

3. OpenPeak

4. Good Technology

5. Tanium

6. Okta

7. Illumio

8. Alarm.com

9. Ping Identity

10. Bit9

Заключение

Важность информационной безопасности стала осознаваться все больше. Причем даже на государственном уровне (вспомните 149 ФЗ), что, безусловно, радует.

В тему стартапов и безопасности вспоминается очень показательная история еще одного стартапа, на этот раз на тему криптовалют.

MT Gox — в прошлом крупнейшая биткоин-биржа из-за уязвимости в системе безопасности потеряла 744 тысячи биткоинов, что соответствовало 6% от общей суммы. Собственно, суть проблемы заключалась в том, что на сайте можно было тратить монеты дважды, этой лазейкой и воспользовались злоумышленники. И, кстати, это далеко не единственный случай в истории биржи, связанный с уязвимостями. Студия Михаила Кечинова, разрабатываем стартапы с 2006-го года