Главное Свежее Вакансии   Проекты
503 0 В избр. Сохранено
Авторизуйтесь
Вход с паролем

Список документов для вычета по ИИС

Инвестиционный вычет становится все более популярным. Поэтому мы решили создать своеобразную памятку, чтобы вы могли сохранить список документов, которые понадобятся вам для оформления вычета по ИИC.

Когда возникает право на вычет?


Вы можете оформить вычет по взносам по окончании календарного года, в котором внесли средства на счет ИИС. Такой вычет представляет собой возврат 13% с внесенных средств.

Но он имеет ограничения — максимальная сумма возврата в год — 52 000₽.

То есть максимальная сумма взносов, с которых вы получите возврат 13% — 400 000 руб. Вносить вы можете и больше, но больше 52 000₽ в год вернуть все равно не сможете.

Вы можете оформлять вычет ежегодно или разом вернуть средства за 3 года — подав 3 декларации за каждый год.

Если вы вернули, например, НДФЛ за один год, а потом закрыли счет ИИС, до истечения трехлетнего срока действия счета, то полученные ранее деньги придется вернуть государству, потому что одно из требований — трехлетний срок действия договора.

Как оформить вычет?


Вам понадобится определенный перечень документов, который мы привели ниже. С ним вам нужно будет обратиться в отделение ФНС по месту регистрации. После того, как закончится камеральная проверка, а обычно она занимает 3 месяца, у налоговой будет еще 1 месяц, чтобы выплатить вам положенные средства на счет.

Перечень документов


  • Заявление на возврат налога (с 2021 г. входит в форму декларации)

  • Декларация 3-НДФЛ

  • Справка 2-НДФЛ о доходах

  • Договор об открытии ИИС (либо его эквивалент, например, заявление о присоединении к регламенту).

  • Уведомление брокера/УК об открытии ИИС

  • Платёжное поручение из банка (либо документ о внесении денег через кассу банка).

Крайне рекомендуемые:

  • Отчёт брокера/УК

0
В избр. Сохранено
Авторизуйтесь
Вход с паролем