Апрель 2015 vs. апрель 2014 - изменения в статистике коммерческих запросов B2B
Содержание
- Цель исследования
- Область исследования, основные термины, источники данных, методы
- Изменения в посещаемости поискового сервиса Яндекс, апрель 2015 г. по сравнению с апрелем 2014 г.
- Анализ статистики коммерческих запросов B2B по категориям, апрель 2015 г. по сравнению с апрелем 2014 г.
- IT-услуги
- Бухгалтерские услуги
- Готовый бизнес
- Звуковое оборудование
- Интернет-реклама
- Коммерческая недвижимость
- Лабораторное оборудование
- Маркетинг, менеджмент
- Медицинское оборудование
- Оборудование для автомойки
- Оборудование для автосервиса
- Оборудование для общепита
- Оборудование для печати и полиграфии
- Оборудование и услуги для АЗС
- Оптовые продажи, поставки
- Оснащение салонов красоты
- Охрана
- Переводы
- Полиграфия
- Реклама (без интернет-рекламы)
- Световое оборудование
- Складское оборудование
- Снабжение офиса
- Снабжение сельского хозяйства
- Станки
- Страхование бизнеса
- Строительство и ремонт
- Таможенные услуги
- Телекоммуникации, интернет
- Торговое оборудование
- Транспорт и спецтехника
- Транспортные услуги и логистика
- Упаковочное оборудование, тара
- Штампы, печати
- Юридические услуги
- Обсуждение
- Выводы
- Ссылки
1. Цель исследования
Изучение статистики коммерческих запросов поисковых систем, которая, предположительно, коррелирует с реальным спросом в интернете, позволяет отслеживать динамику деловой активности в разных отраслях экономики. Результаты таких исследований могут быть важны для маркетологов, специалистов по интернет-рекламе и всех интересующихся рыночными тенденциями в интернете.
Целью данного исследования был сбор и анализ статистики коммерческих запросов поисковой системы Яндекс, относящихся к разным категориям сегмента B2B (business-to-business), в московском регионе.
2. Основные термины, источники данных, методы
Поисковый запрос (далее – запрос) – это фраза, слово или выражение, которые вводится пользователем в поисковую строку поискового сервиса для получения списка сайтов, подобранного поисковым сервисом (страницы поисковой выдачи).
Количество обращений пользователей к самой популярной поисковой системе рунета Яндекс может быть оценено с помощью количества показов страницы поисковой выдачи по запросу (далее – количества показов) за определенный период времени, например, за месяц.
Среди специалистов по поисковым системам часто используется термин частотность, определяемый количеством показов за месяц. Количество показов может быть определено для каждого региона из списка, предлагаемого поисковой системой Яндекс и учитывает количество показов по родственным запросам, например, с использованием других падежей слов основного запроса или с добавлением уточняющих слов.
Для оценки частотностей использовались данные сервиса Yandex.Wordstat [1] о популярности поисковых запросов (частотности) в поисковой системе Яндекс по региону Москва.
В предыдущем исследовании [2] были собраны и проанализированы тенденции в изменениях статистики коммерческих запросов, в основном относящихся к сегменту B2C (business-to-customer). В этом исследовании мы сфокусировались на сегменте B2B.
В качестве анализируемых запросов были подобраны коммерческие запросы, относящиеся к разным категориям сегмента B2B, соответствующим разным видам деятельности. Подбор запросов осуществлялся с помощью анализа поисковых запросов сервиса статистики поисковых запросов Yandex.Wordstat [1] и анализа контента и мета-тегов сайтов различных тематик B2B. В каждой категории было отобрано по 20 запросов. Решение о включении поискового запроса в число анализируемых запросов принималось авторами статьи.
В качестве временного периода для сравнения были выбраны апрель 2014 г. и апрель 2015 г. В качестве региона исследования в сервисах Яндекса был выбран регион Москва.
Было подобрано 700 запросов, относящихся к 35 категориям.
Также был проведен сбор статистики посещаемости поисковой системы Яндекс в апреле 2014 и апреле 2015 года. Для сбора статистика посещений также использовался сервис Яндекса – Яндекс.Статистика [3].
3. Изменения в посещаемости поискового сервиса Яндекс, апрель 2015 г. по сравнению с апрелем 2014 г.
По данным сервиса Яндекс.Статистика [3], общее количество человек, посетивших главную страницу поискового сервиса Яндекс в России (точнее, по региону Россия) с апреля 2014 г. по апрель 2015 г. уменьшилось с 48 308 880 чел. до 47 683 800 чел., или на 0,99%. В регионе Москва общее количество человек, посетивших главную страницу Яндекса уменьшилось с 5'949'370 чел. до 5'748'580 чел., или на 3,37%. Заметим, что годовой спад февральской посещаемости Яндекса составил 1,51% и 1,32% по России и Москве соответственно [2].
Причиной этих изменений может быть уменьшение доли Яндекса на рынке интернет-поиска [4]. Это уменьшение может оказывать дополнительное влияние (кроме изменений предпочтений пользователей и ситуации на рынке) на изменения в статистике коммерческих запросов.
4. Анализ статистики коммерческих запросов B2B по категориям, апрель 2015 г. по сравнению с апрелем 2014 г.
Для каждой категории было отобрано по 20 запросов в соответствии с критериями, изложенными в п. 2. Следует отметить, что на надежность полученных данных и выводов могли повлиять как субъективные факторы (личные особенности исследователя), так и внешние факторы, например, обусловленные изменениями в предпочтении поисковой системы Яндекс разными категориями пользователей.
Из собранных в сервисе Яндекса [1] статистических данных были получены относительные величины частотностей запросов в апреле 2015г. по сравнению с апрелем 2014 года (регион – Москва). В качестве произвольной границы для оценки количества запроса, которые выросли (частотность в 2015 г. увеличилась), или упали (частотность в 2015 г. уменьшилась) была использована произвольная граница изменения частотностей 5%. Это значение выше, чем изменение общей посещаемости в Москве и России (уменьшение на 3,37% и 0,99%). Также были сопоставлены суммы частотностей анализируемых запросов.
4.1. IT-услуги
Среди подобранных нами запросов категории IT-услуги основное внимание уделено запросам общего плана, затрагивающим IT-аутсорсинг и обслуживание ЛВС.
Из 20 запросов частотность увеличилась более, чем на 5%, у 5 запросов, а уменьшилась более, чем на 5%, у 13 запросов. У трех запросов частотность изменилась в пределах 5%. Сумма частотностей всех запросов категории IT-услуги уменьшилась на 13,7%.
4.2. Бухгалтерские услуги
Бухгалтерские услуги востребованы многими малыми и средними предприятиями, передающие ведение бухгалтерии на аутсорсинг.
Из 20 запросов категории Бухгалтерия частотность увеличилась более, чем на 5%, у 3 запросов, а уменьшилась более, чем на 5%, у 13 запросов. Сумма частотностей всех запросов категории Бухгалтерия уменьшилась на 5,0%.
4.3. Готовый бизнес
В категории Готовый бизнес анализировались запросы, имеющие отношение, в основном, к малому и среднему торговому бизнесу.
Из 20 запросов частотность увеличилась более, чем на 5%, у двух запросов, а уменьшилась более, чем на 5%, у 17 запросов. Сумма частотностей всех запросов категории Готовый бизнес уменьшилась на 9,9%.
4.4. Звуковое оборудование
Оснащение звуковым оборудованием – специализированный, но востребованный вид деятельности. В звуковом оборудовании нуждаются бары, салоны красоты, магазины, офисы компаний, где необходимы средства развлечения и коммуникации.
Из 20 запросов частотность увеличилась более, чем на 5%, у 6 запросов, а уменьшилась более, чем на 5%, у 13 запросов. Сумма частотностей всех запросов категории Звуковое оборудование уменьшилась на 13,2%.
4.5. Интернет-реклама
По данным СМИ [5], рынок интернет-рекламы в I квартале 2015 вырос. Насколько эти данные согласуются с изменениями статистики поисковых запросов в первом месяце второго квартала?
Из 20 запросов частотность увеличилась более, чем на 5%, у 12 запросов, а уменьшилась более, чем на 5%, у 4 запросов. Изменения в пределах 5% отмечены у 4 запросов. Сумма частотностей всех запросов категории Интернет-реклама увеличилась на 6,1%.
4.6. Коммерческая недвижимость
Широко освещаемый различными СМИ спад деловой активности мог привести к спаду спроса на коммерческую недвижимость, в том числе на услуги аренды торговых и производственных площадей.
Из подобранных 20 запросов частотность уменьшилась более, чем на 5%, у всех запросов. Сумма частотностей всех запросов категории Коммерческая недвижимость заметно уменьшилась – на 28,5%.
4.7. Лабораторное оборудование
Покупателями лабораторного оборудования является широкий круг научных и образовательных учреждений, органы санитарного контроля и прочие организации.
Из 20 запросов частотность увеличилась более, чем на 5%, у трех запросов, а уменьшилась более, чем на 5%, у 15 запросов. Сумма частотностей всех запросов категории Лабораторное оборудование уменьшилась на 7,7%.
4.8. Маркетинг, менеджмент
Среди анализируемых запросов категории Маркетинг, менеджмент - запросы, связанные с антикризисным менеджментом, деловыми тренингами, маркетинговым исследованиям и другие.
Из 20 запросов частотность не увеличилась более, чем на 5%, ни у одного из исследуемых запросов, а уменьшилась более, чем на 5%, у 18 запросов. Два запроса показали слабые изменения частотностей в пределах 5%. Сумма частотностей всех запросов уменьшилась на 21,1%.
4.9. Медицинское оборудование
Круг потребителей медицинского оборудования – это частные и государственные больницы, поликлиники, санатории, базы отдыха и другие учреждения.
Из 20 анализируемых запросов частотность увеличилась более, чем на 5%, у 4 запросов, а уменьшилась более, чем на 5%, у 12 запросов. Сумма частотностей всех запросов уменьшилась на 14,2%.
4.10. Оборудование для автомойки
Для анализа изменений категории Оборудование для автомойки были подобраны запросы, имеющие отношения, в основном, к поставкам оборудования и материалов для автомоек.
Из 20 запросов частотность увеличилась более, чем на 5%, у трех запросов, а уменьшилась более, чем на 5%, у 15 запросов. Основной вклад в уменьшение суммы частотностей всех запросов на 34,5% внес запрос мойки высокого давления
4.11. Оборудование для автосервиса
В категории Оборудование для автосервиса были подобраны запросы, относящиеся к средствам производства авторемонтных предприятий.
Из 20 запросов частотность ни у одного запроса частотность не увеличилась более, чем на 5%, а у 17 запросов уменьшилась более, чем на 5%. Сумма частотностей всех анализируемых запросов уменьшилась на 22,8%.
4.12. Оборудование для общепита
Покупателями оборудования для общепита являются рестораны, кафе, бары, столовые. Подобранные запросы затрагивают востребованные виды оборудования для кухни общепита.
Из 20 запросов частотность увеличилась более, чем на 5%, у трех запросов, а уменьшилась более, чем на 5%, у 13 запросов. Сумма частотностей всех запросов уменьшилась на 17,8%.
4.13. Оборудование для печати и полиграфии
Клиентами поставщиков оборудования для печати и полиграфии являются типографии.
Из 20 запросов частотность увеличилась более, чем на 5%, у одного запроса, а уменьшилась более, чем на 5%, у 19 запросов. Сумма частотностей всех запросов уменьшилась на 13,6%.
4.14. Оборудование и услуги для АЗС
В списке подобранных запросов категории Оборудование и услуги для АЗС - запросы, по которым, в том числе, рекламируются поставщики оборудования и услуг для автозаправок.
Из 20 запросов частотность увеличилась более, чем на 5%, у 4 запросов, а уменьшилась более, чем на 5%, у 15 запросов. Сумма частотностей всех запросов уменьшилась на 19,6%.
4.15. Оптовые продажи, поставки
Среди запросов категории Оптовые продажи, поставки - запросы, относящиеся к оптовым продажам и поставкам ТНП, товаров для промышленности и строительства.
Из 20 исследуемых запросов частотности уменьшились более, чем на 5%, у всех 20 запросов. Сумма частотностей всех запросов уменьшилась на 31,5%.
4.16. Оснащение салонов красоты
В данной категории рассматриваются запросы, относящиеся к оснащению салонов красоты оборудованием и инструментом.
Из 20 запросов частотность увеличилась более, чем на 5%, у одного запроса, а уменьшилась более, чем на 5%, у 16 запросов. Сумма частотностей всех запросов уменьшилась на 28,2%. Основной вклад в это уменьшение внес запрос все для салонов красоты, хотя также заметно снизилась частотность и у других запросов.
4.17. Охрана
В категории охрана была собрана статистика для запросов, относящихся к охранной деятельности частных предприятий и охране магазинов, банков и прочих организаций.
Из 20 запросов частотность увеличилась более, чем на 5%, у трех запросов, а уменьшилась более, чем на 5%, у 12 запросов. Сумма частотностей всех запросов уменьшилась на 10,1%.
4.18. Переводы
В категории Переводы собрана и проанализирована статистика поисковых запросов, касающихся услуг перевода на иностранные языки.
Из 20 запросов частотность увеличилась более, чем на 5%, у трех запросов, а уменьшилась более, чем на 5%, у 11 запросов. Сумма частотностей всех запросов уменьшилась на 23,0%.
4.19. Полиграфия
Список подобранных поисковых запросов категории Полиграфия включает запросы, относящиеся к услугам типографий.
Из 20 запросов частотность увеличилась более, чем на 5%, у двух запросов, а уменьшилась более, чем на 5%, у 13 запросов. Сумма частотностей всех запросов уменьшилась на 14,0%.
4.20. Реклама (без интернет-рекламы)
По сообщению источника [5], в то время, как рынок интернет-рекламы в первом квартале 2015 года вырос, весь рынок рекламы упал. Мы подобрали 20 запросов, которые можно отнести к категории “реклама” без интернет-рекламы.
Из 20 анализируемых запросов частотность не увеличилась более, чем на 5%, ни у одного запроса, а уменьшилась более, чем на 5%, у 19 запросов. Сумма частотностей всех запросов уменьшилась на 24,1%.
4.21. Световое оборудование
Среди потребителей светового оборудования – строительные организации, выставочные комплексы и магазины, муниципальные предприятия и клубы.
Из 20 запросов категории Световое оборудование частотность увеличилась более, чем на 5%, у 5 запросов, а уменьшилась более, чем на 5%, у 14 запросов. Сумма частотностей всех запросов уменьшилась на 20,3%.
4.22. Складское оборудование
Среди запросов категории Складское оборудование - запросы, относящиеся к обеспечению складов погрузочной техникой и приспособлениями.
Из 20 анализируемых запросов частотность увеличилась более, чем на 5%, у одного запроса, а уменьшилась более, чем на 5%, у 17 запросов. Сумма частотностей всех запросов уменьшилась на 16,9%.
4.23. Снабжение офиса
Список подобранных запросов категории Снабжение офиса включает в себя запросы, относящиеся к оснащению и обеспечение функционирования офиса.
Из 20 запросов частотность увеличилась более, чем на 5%, у одного запроса, а уменьшилась более, чем на 5%, у 16 запросов. Сумма частотностей всех запросов уменьшилась на 12,0%.
4.24. Снабжение сельского хозяйства
Среди подобранных запросов категории Снабжение сельского хозяйства - запросы, относящиеся к оснащению сельскохозяйственных предприятий техникой и семенами.
Из 20 отобранных запросов частотность увеличилась более, чем на 5%, у 4 запросов, а уменьшилась более, чем на 5%, у 11 запросов. Сумма частотностей всех запросов уменьшилась на 13,3%.
4.25. Станки
Запросы категории Станки посвящены станочному и инструментальному оборудованию для промышленности.
Из 20 запросов частотность увеличилась более, чем на 5%, у трех запросов, а уменьшилась более, чем на 5%, у 14 запросов. Сумма частотностей всех запросов уменьшилась на 17,2%.
4.26. Страхование бизнеса
Категория Страхование бизнеса посвящена услугам страхования. Среди подобранных запросов – также запросы, относящиеся к медицинскому страхованию сотрудников, страхованию рисков и инвестиций.
Из 20 подобранных запросов частотность увеличилась более, чем на 7%, у 11 запросов, а уменьшилась более, чем на 5%, у 11 запросов. Сумма частотностей всех запросов уменьшилась на 14,3%.
4.27. Строительство и ремонт
Категория Строительство и ремонт содержит запросы, относящиеся к строительным услугам для бизнеса.
Из 20 подобранных запросов частотность увеличилась более, чем на 5%, у одного запроса, а уменьшилась более, чем на 5%, у 17 запросов. Сумма частотностей всех запросов уменьшилась на 19,2%.
4.28. Таможенные услуги
Поисковые запросы категории Таможенные услуги затрагивают вопросы, связанные с проведение экспортно-импортных операций.
Из 20 запросов частотность увеличилась более, чем на 5%, у одного запроса, а уменьшилась более, чем на 5%, у 16 запросов. Сумма частотностей всех запросов уменьшилась на 27,2%.
4.29. Телекоммуникации, интернет
Запросы категории Телекоммуникации, интернет касаются услуг монтажа компьютерных, телефонных сетей, систем связи и видеонаблюдения. Некоторые из них можно отнести также и к категории IT-услуги.
Из 20 анализируемых запросов частотность увеличилась более, чем на 5%, у 4 запросов, а уменьшилась более, чем на 5%, у 14 запросов. Сумма частотностей всех запросов уменьшилась на 10,7%.
4.30. Торговое оборудование
Среди запросов категории Торговое оборудование - поисковые запросы, относящиеся к обеспечению магазинов торгово-выставочным оборудованием.
Из 20 запросов частотность увеличилась более, чем на 5%, у трех запросов, а уменьшилась более, чем на 5%, у 14 запросов. Сумма частотностей всех запросов уменьшилась на 22,9%.
4.31. Транспорт и спецтехника
Список запросов категории Транспорт и спецтехника включает в себя запросы, связанные оснащением предприятий автомобильной техникой и спецтехникой (краны, манипуляторы, пр.)
Из 20 отобранных запросов частотность увеличилась более, чем на 5%, у трех запросов, а уменьшилась более, чем на 5%, у 15 запросов. Сумма частотностей всех запросов уменьшилась на 23,7%.
4.32. Транспортные услуги и логистика
В группу запросов категории Транспортные услуги и логистика были включены запросы, касающиеся деятельности курьерских служб, транспортных и логистических компаний.
Из 20 анализируемых запросов частотность увеличилась более, чем на 5%, у двух запросов, а уменьшилась более, чем на 5%, у 17 запросов. Сумма частотностей всех запросов уменьшилась на 15,7%.
4.33. Упаковочное оборудование, тара
Среди запросов категории Упаковочное оборудование, тара - запросы, связанные с поставками упаковочного оборудования производственным и торговым компаниям.
Из 20 запросов частотность увеличилась более, чем на 5%, у 6 запросов, а уменьшилась более, чем на 5%, у 12 запросов. Сумма частотностей всех запросов уменьшилась на 0,1%.
4.34. Штампы, печати
Категория Штампы, печати может быть также интересна как косвенный показатель активности в области открытия новых предприятий.
Из 20 анализируемых запросов частотность увеличилась более, чем на 5%, у 6 запросов, а уменьшилась более, чем на 5%, у 9 запросов. Сумма частотностей всех запросов уменьшилась на 7,9%.
4.35. Юридические услуги
К категории запросов Юридические услуги относятся запросы, связанные с юридической поддержкой бизнеса и, в меньшей степени, населения.
Из 20 анализируемых запросов частотность увеличилась более, чем на 5%, у 6 запросов, а уменьшилась более, чем на 5%, у 9 запросов. Сумма частотностей всех запросов уменьшилась на 9,9%.
5. Обсуждение
Из 35 анализируемых категорий коммерческих запросов B2B, общая частотность запросов (которую мы определим как сумму частотностей подобранных запросов) выросла только в одной категории – Интернет-реклама (рис. 71). На спад частотностей могло повлиять уменьшение на 3,37% количества пользователей поисковой системы Яндекс в Москве (п.3). Однако снижение общей частотности поисковых запросов в 33 из 35 категорий сегмента B2B превысило это значение, что может свидетельствовать об общем спаде деловой активности в сегменте B2B.
Рост общей частотности категории Интернет-реклама может отражать обсуждавшийся выше рост рынка интернет-рекламы (п. 4.5). Самый большой спад частотностей наблюдается в категориях Оборудование для автомойки, Оптовые продажи, поставки, Коммерческая недвижимость.
Важный момент, на который следует обратить внимание – это проблемы в составлении репрезентативного списка запросов. Мы стремились получить как можно более объективную информацию и собрать статистику о различных востребованных запросах, касающихся как можно большего количества товаров и услуг B2B. Без сомнения, по разным причинам, нам не удалось составить идеально репрезентативный список поисковых запросов.
Для того, чтобы сделать более обоснованные выводы, мы использовали разные методы оценки изменений статистики. Было проведено сравнение не только общих частотностей запросов в каждой категории (суммы частотностей запросов категории), но и анализ количества упавших и выросших запросов. Сравнивая не только изменение общей частотности всех запросов в категории, но и долю упавших запросов, мы стремились уменьшить влияние отдельных запросов (частотность которых может быть значительно больше других) на общую картину.
Следует отметить, что изменения общих частотности по категориям и доля упавших запросов в этих категориях коррелируют с выраженным коэффициентом корреляции r=-0,66 (чем сильнее уменьшилась общая частотность, тем больше запросов упало) (рис. 72).
Если рассматривать долю упавших запросов по категориям (рис. 73), то частотности более чем половины запросов уменьшились более, чем на 5%, в 32 из 35 анализируемых категорий (5% - введенный нами произвольный критерий того, что запрос вырос или упал). Больше всего пострадали категории Коммерческая недвижимость и Оптовые продажи, поставки (упали все запросы), наиболее оптимистичной ситуация выглядит в категории Интернет-реклама, где упало всего лишь 20% запросов.
Сумма частотностей (общая частотность) всех 700 запросов из всех 35 категорий уменьшилась с 4'351'318 в апреле 2014 года до 3'610'813 в апреле 2015 года, или на 17,0% (рис. 74).
Из 700 поисковых запросов во всех категориях частотность увеличилась более, чем на 5%, у 108 запросов (запросы выросли), изменилась в пределах 5% у 92 запросов и уменьшилась более, чем на 5% (запросы упали), у 500 запросов (рис. 75).
Кажется логичным предположить, что статистика поисковых запросов отражает уровень интереса к соответствующим продуктам и услугам, покупательского спроса и, следовательно, деловой активности. В этом случае собранные данные свидетельствуют о снижении рыночного спроса практически во всех исследуемых тематиках сегмента B2B (в апреле 2015 г. по сравнению с апрелем 2014 г.) и могут свидетельствовать об общем снижении деловой активности в сегменте B2B в Москве.
Среди наиболее пострадавших направлений деятельности B2B можно отметить коммерческую недвижимость и оптовые продажи и поставки. Отчетливый рост статистических данных Яндекса отмечен для поисковых запросов категории Интернет-реклама.
Данное исследование является в определенной степени продолжением предыдущего исследования, посвященного сегменту B2C [2].
6. Выводы
Были собраны и проанализированы данные о статистике поисковых запросов в системе Яндекс для разных тематик B2B. Всего было выделено 35 категорий запросов, соответствующих разным направлениям деятельности в сегменте B2B.
Собранные данные могут указывать на общее снижение деловой активности в сегменте B2B в Москве. Был отмечен спад ряда показателей для подавляющего большинства категорий запросов.
Среди рассмотренных в статье направлений деятельности B2B следует отметить сферы коммерческой недвижимости и оптовых продаж (максимальный спад показателей), и интернет-рекламу (рост показателей).
7. Ссылки