PDF-подборки в Plan7: прайс-лист, фильтры и избранные помещения для работы с клиентом
1. Прайс-лист в сфере недвижимости — это не просто таблица с ценами.
Если прайс ведется отдельно, приходится выполнять лишние действия: обновлять цены, проверять статусы, сверять остатки и следить за актуальностью файла. В Plan7 прайс-лист по проекту можно сформировать прямо из CRM-системы.
Менеджер скачивает готовый PDF-прайс по всем свободным помещениям: с ценами, площадями и основными характеристиками объектов.
Его можно отправить клиенту или агенту, распечатать для отдела продаж, открыть на встрече или взять с собой на объект.
Такой прайс помогает быстро получить общее представление о проекте без ручной сборки таблиц.
Это означает, что вся команда работает с одними и теми же ценами, статусами и остатками в одном интерфейсе, а менеджер может подготовить рабочий прайс за пару кликов.
2. PDF-подборки квартир для клиента
У большинства покупателей уже есть конкретный запрос: однокомнатная или двухкомнатная квартира, определенный этаж, площадь, бюджет.
В такой ситуации менеджеру важно быстро подготовить не общий прайс по всему проекту, а точную подборку вариантов под запрос клиента.В Plan7 это можно сделать прямо в CRM. Менеджер может сформировать подборку в формате PDF двумя способами.Первый способ — скачать PDF-файл с отфильтрованным списком помещений.
— Менеджер задает нужные параметры: тип квартиры, площадь, этаж, стоимость, статус или другие характеристики. Например, если клиента интересуют только однокомнатные и двухкомнатные квартиры площадью от 50 м², менеджер применяет фильтр и скачивает PDF-файл только с этими вариантами.Получается не общий прайс-лист на все помещения, а компактная подборка под конкретный запрос. В файле сохраняются планировка, характеристики, стоимость, статус и другие данные о помещениях.
Второй способ — скачать PDF из избранного.
Если менеджеру нужно предложить клиенту несколько конкретных квартир, он добавляет их в избранное. После этого в CRM формируется отдельный список выбранных помещений, из которого можно скачать PDF-файл.Этот вариант удобен, когда подборка формируется не только по фильтрам, но и вручную: например, менеджер хочет показать клиенту 3–5 наиболее подходящих квартир после звонка, встречи или переписки.Такой формат помогает:
— отправлять клиенту только подходящие варианты;— быстро готовить подборку для агента;
— не перегружать покупателя полным списком по проекту;
— не собирать файлы вручную из таблиц, скриншотов и отдельных карточек.
Plan7 помогает менеджеру быстрее переходить от запроса клиента к готовому предложению: все данные уже собраны в одном интерфейсе, а PDF-файл формируется по выбранным параметрам или на основе выбранных квартир.
Хотите упростить работу отдела продаж?
Посмотрите, как работает PDF-прайс в Plan7.