Казахстанский ритейл быстро растет и жестко конкурирует
Вот ключевые тренды, которые определяют его развитие в 2024-2025 годах:
1. Форматирование форматов магазина.
2. Каналы Modern \ Tradition Trade приоритетность
3. «Естественная монополия» в товарных категория и «национальная торговая полка»
4. Покупатель в 2025\2026 году
1) Трансформация форматов магазина.
Рынок растет, конкуренция — на пределе. Главные драйверы, по нашему мнению: Magnum и SMALL (Скиф Трейд). У них и опыт, и ресурс. SMALL активно «берет улицу»: удачная матрица, ощущение «лучшая цена/качество» у покупателей.
Magnum укрепляет базу: модернизирует гиперы, усиливает онлайн и логистику. Из-за фокуса на масштаб может казаться, что в «у дома» он реже бьет ценой. Все сети массово режут формат и открывают «магазины у дома» до 100 м². Плюс — скорость и узнаваемость. Минус — логистика не поспевает: пустые полки, размытый ассортимент, просрочка.
Единый тренд: «у дома» + доставка. Онлайн у Magnum уже >15% и растет.
2) Приоритет каналов:
Modern vs Traditional Trade. В начале 2024 года ждали, что Traditional выстрелит. Не вышло: точки закрываются, переформатируются, часть — банкротится. Дистрибьюторы ставят приоритет на Modern Trade: туда идут бюджеты и промо. Рост НДС усилил риск ухода Traditional в «тень» (наличка без ККА). Государство, напротив, стимулирует «белый» Modern Trade (карты, кассы). Ожидаем дополнительные меры поддержки официальных игроков: субсидии, налоговые послабления, льготы на эквайринг, программы цифровизации.
3) «Естественная монополия» и «национальная торговая полка».
По ряду категорий формируются «естественные монополисты» — 1–2 бренда забирают львиную долю полки и внимания. Параллельно крепнет идея «национальной полки»: приоритет локальным брендам и производителям в ключевых категориях — от базовой корзины до нишевых товаров.
Для поставщиков это значит:
— нужно либо попадать в «национальную полку» через локализацию и совместные проекты, либо выигрывать в узких нишах, где гиганты неповоротливы;
— работать с сетями по долгосрочным матрицам и совместным KPI (доступность, OSA, списания, скорость оборота);
— готовить доказательную базу по цене/качеству и логистике, чтобы удерживать место на полке при сжатии ассортимента.
4) Покупатель 2025-2026:
прагматичный и «цифровой»: сравнивает цены в приложениях, любит промо, но ценит стабильное качество. Лоялен к удобству: шаговая доступность + доставка «час в час». Готов платить за «ближнее и понятное»: локальные бренды, свежесть, прозрачность происхождения. Чувствителен к сервису: чистота, скорость касс, предсказуемость наличия.
Что делать поставщику сейчас: идти в Modern Trade с чёткой ролью SKU в матрице, упором на оборачиваемость и доступность. Для «у дома»: компактные SKU, понятные ценовые коридоры, быстрая ротация, готовность к частым пополнениям. Усилить e-com: фото/контент, точность остатков, промо-календари под онлайн-пики. Рассмотреть локализацию и ко-брендинг для «национальной полки». Инвестировать в данные: OSA, OOS-алерты, мониторинг цен, микро-маршрутизация поставок.