13 Февраля 2019 Соль. Запуск CRM Битрикс24 208 0 В избр. Сохранено

Создание и привязка проектных групп к сделкам в CRM

Каждый раз при создании проектной группы сотрудник вынужден выполнять ряд рутинных действий. Часто это занимает много рабочего времени. Поэтому сегодня делимся, как упростить и ускорить работу с такими операциями в CRM.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

Недавно на одном проекте удалось реализовать потребность большинства компаний, которые ведут проектные сделки. Сами безумно рады этому решению, так как самим этого не хватало!

Какие проблемы клиента решали:

— регулярное выполнение однотипной операции по созданию проектной группы и приглашению в неё сотрудников,

— сложный поиск проектной группы в CRM.

Изначально эти процессы выполнялись сотрудниками вручную. Возникала вероятность совершить ошибку или забыть добавить нужного сотрудника в группу. Также отсутствовала связь между проектной группой и сделкой, на оснований которой и создавалась группа.

В итоге разработали механизм автоматического создания и привязки проектной группы из сделки, который запускается нажатием одной кнопки.

Это решение будет полезно тем, кто работает с проектами и CRM. Сотрудники получат логичный и элементарный в использовании инструмент, который повысит лояльность к CRM и снизит количество ошибок при работе.

ЕСТЬ ПОХОЖАЯ ЗАДАЧА? НАПИШИТЕ НАМ — БУДЕМ РАДЫ ПОМОЧЬ!

Смотрите нас на YouTube

Проходите Бесплатный курс внедрения Битрикс24

Покупайте Лицензии Битрикс24 со скидкой до 30%

Заказывайте Техподдержку от специалистов Соли

В избр. Сохранено