Главное Свежее Вакансии   Проекты
249 0 В избр. Сохранено
Авторизуйтесь
Вход с паролем

Настраиваем туннели продаж в Битрикс24

Инструкция по настройке связей (Туннелей) между воронками продаж в Битрикс24.

Часто работа компании подразумевает взаимодействие с клиентами сразу в нескольких направлениях.

Например, автосалон продает автомобили и занимается их техобслуживанием.

Не совсем корректно эти два принципиально разных процесса вести в одной воронке продаж, поскольку у каждого бизнес-процесса существуют свои этапы и специфическая информация.

Функционал Битрикс24 позволяет создавать сразу несколько воронок продаж, в зависимости от вашего тарифа:

  • Бесплатный — 1;
  • Старт+ — 2;
  • CRM+ — 10;
  • Задачи+ — 1;
  • Команда — 10;
  • Компания — неограниченно.

Настройка туннелей доступна на тарифах CRM+, Команда, Компания.

Вам не придется создавать повторно сделки и дублировать в них всю ранее внесенную информацию, за вас это сделает система.

Настраивать туннели может администратор портала или сотрудник с ролью, в настройке прав доступа которой установлено значение «Разрешить изменять настройки»:


Например, нам необходимо, чтобы после проведения сделки по воронке продаж, она копировалась в направление «Закрывающие документы».

Для того, чтобы произвести настройку связей между воронками продаж, перейдите в CRM > Сделки > в выпадающем меню пункт Воронки и туннели продаж:


Откроется страница со всеми созданными воронками продаж:


Для добавления связей между воронками есть два способа:

1. С помощью создания робота


Для добавления робота в нужной воронке нажмите «Настроить роботов»:


В открывшемся окне необходимо выбрать «Настроить роботов»:


Выберите стадию, с которой необходимо создать копию сделки в другой воронке продаж.

Нажмите Добавить > Для сотрудников > Копировать сделку:


В окне настройки робота задайте необходимые параметры:


  • Выполнить — настройка позволяет установить через какой срок должен сработать работ на копирование сделки;
  • Условие — робот сработает только при установленном значении. Есть возможность настроить обязательность выполнения всех условий (и) или чтобы выполнялось одно из условий (или);
  • Название сделки — то, как будет именоваться созданная сделка. Из списка можно выбрать переменные значения полей сделок;
  • Перенести в направление — в какой воронке будет создана сделка;
  • Начальная стадия — на каком этапе будет находиться созданная сделка в выбранной ранее воронке;
  • Ответственный — пользователь, который будет назначен ответственным за созданную сделку. В случае, если ответственный не установлен в настройке робота, им станет сотрудник, который был в исходной сделке.

После установки значений нажмите «Сохранить».


В выбранной вами стадии создастся робот. Нажмите «Сохранить».

В разделе настройки воронок и туннелей продаж появится новая связь — туннель.

Согласно нашим настройкам робота, стрелка означает, что в воронке «Продажа» при попадании сделки на этап «Счет на предоплату» будет создаваться её копия в воронке «Закрывающие документы» на этапе «Новая»:


В любой момент вы можете изменить настройки вашей связи или удалить ее, просто нажав на кнопку «Туннель»:


2. Второй способ: с помощью «рисования» связей между стадиями воронок продаж.

Просто потяните за точку от нужной вам стадии сделки и соедините её со стадией другой воронки:


У вас есть возможность аналогичным способом, что и выше, произвести настройки связи или удалить её:


В результате сотрудникам не придется заниматься рутинной работой — повторно добавлять сделки со всей необходимой информацией в воронки продаж.

Сложно? Не настроить самостоятельно? Обращайтесь в нашу техническую поддержку.

Больше кейсов и проектов можно найти БЛОГЕ

Бесплатный курс внедрения Битрикс24 ТУТ

Подписывайтесь на наш YouTube канал!

0
В избр. Сохранено
Авторизуйтесь
Вход с паролем