Настраиваем туннели продаж в Битрикс24

Часто работа компании подразумевает взаимодействие с клиентами сразу в нескольких направлениях.

Например, автосалон продает автомобили и занимается их техобслуживанием.

Не совсем корректно эти два принципиально разных процесса вести в одной воронке продаж, поскольку у каждого бизнес-процесса существуют свои этапы и специфическая информация.

Функционал Битрикс24 позволяет создавать сразу несколько воронок продаж, в зависимости от вашего тарифа:

• Бесплатный — 1;
• Старт+ — 2;
• CRM+ — 10;
• Задачи+ — 1;
• Команда — 10;
• Компания — неограниченно.

Настройка туннелей доступна на тарифах CRM+, Команда, Компания.

Вам не придется создавать повторно сделки и дублировать в них всю ранее внесенную информацию, за вас это сделает система.

Настраивать туннели может администратор портала или сотрудник с ролью, в настройке прав доступа которой установлено значение «Разрешить изменять настройки»:

Например, нам необходимо, чтобы после проведения сделки по воронке продаж, она копировалась в направление «Закрывающие документы».

Для того, чтобы произвести настройку связей между воронками продаж, перейдите в CRM > Сделки > в выпадающем меню пункт Воронки и туннели продаж:

Откроется страница со всеми созданными воронками продаж:

Для добавления связей между воронками есть два способа:

1. С помощью создания робота

Для добавления робота в нужной воронке нажмите «Настроить роботов»:

В открывшемся окне необходимо выбрать «Настроить роботов»:

Выберите стадию, с которой необходимо создать копию сделки в другой воронке продаж.

Нажмите Добавить > Для сотрудников > Копировать сделку:

В окне настройки робота задайте необходимые параметры:

• Выполнить — настройка позволяет установить через какой срок должен сработать работ на копирование сделки;
• Условие — робот сработает только при установленном значении. Есть возможность настроить обязательность выполнения всех условий (и) или чтобы выполнялось одно из условий (или);
• Название сделки — то, как будет именоваться созданная сделка. Из списка можно выбрать переменные значения полей сделок;
• Перенести в направление — в какой воронке будет создана сделка;
• Начальная стадия — на каком этапе будет находиться созданная сделка в выбранной ранее воронке;
• Ответственный — пользователь, который будет назначен ответственным за созданную сделку. В случае, если ответственный не установлен в настройке робота, им станет сотрудник, который был в исходной сделке.

После установки значений нажмите «Сохранить».

В выбранной вами стадии создастся робот. Нажмите «Сохранить».

В разделе настройки воронок и туннелей продаж появится новая связь — туннель.

Согласно нашим настройкам робота, стрелка означает, что в воронке «Продажа» при попадании сделки на этап «Счет на предоплату» будет создаваться её копия в воронке «Закрывающие документы» на этапе «Новая»:

В любой момент вы можете изменить настройки вашей связи или удалить ее, просто нажав на кнопку «Туннель»:

2. Второй способ: с помощью «рисования» связей между стадиями воронок продаж.

Просто потяните за точку от нужной вам стадии сделки и соедините её со стадией другой воронки:

У вас есть возможность аналогичным способом, что и выше, произвести настройки связи или удалить её:

В результате сотрудникам не придется заниматься рутинной работой — повторно добавлять сделки со всей необходимой информацией в воронки продаж.

Сложно? Не настроить самостоятельно? Обращайтесь в нашу техническую поддержку.

Больше кейсов и проектов можно найти БЛОГЕ

Бесплатный курс внедрения Битрикс24 ТУТ

Подписывайтесь на наш YouTube канал!