Главное Свежее Вакансии   Проекты
327 0 В избр. Сохранено
Авторизуйтесь
Вход с паролем

Автоматическая расстановка дел по текущим сделкам в Битрикс24

Кейс про приложение для коробочного Битрикс24, которое поможет выявить сделки по которым не ведётся работа.Автоматически расставить дела, про которые забыл менеджер и назначить ответственных по делам согласно рабочим сменам.

Согласитесь, бывают моменты, когда менеджер волей-неволей, но забывает о своих текущих сделках, что может привести к потере потенциальной продажи или уходу постоянного клиента к конкурентам.

Наш клиент занимается дистанционной продажей хозяйственных и продовольственных товаров. Сотрудники отделов продаж работают посменно.

Проблема:

Клиент стал замечать, что в работе менеджеров на фоне большого потока заказов и посменному графику ответственных, возникают упущения некоторых сделок, и попросил в рамках поддержки проекта, убрать недоразумения.

Что было сделано?

Был разработан модуль, который выполняет проверку всех открытых сделок на отсутствие дел.

Если такая сделка найдена — автоматически проставляется дело на ответственного сотрудника по текущей сделке, если по графику у него рабочая смена. В противном случае дело формируется на его коллег из отдела, у которых рабочий день.

Если же новый ответственный по делу по какой-то причине не успевает его выполнить и на следующий день у него выходной — приложение снова проверяет сотрудников его отдела, у кого сегодня рабочий день и меняет ответственного.

Какие проблемы решены:

  • «Забыл» — Сотрудник может забыть поставить себе дело по сделке с клиентом. Система исправит это автоматически.
  • «У меня был выходной» — если у сотрудника по графику выходной, то его дело не увидят коллеги и сделка будет простаиваться. Смена ответственного за дело в соответствии с рабочим графиком коллег, решает проблему.

Выводы:

Решение помогает минимизировать ситуации, когда менеджеры не успевают на фоне загруженности поставить себе дело по текущим сделкам и забывают о них, что может привести к срыву продажи из-за отсутствия действий по отношению к клиенту.

Кроме этого, даже в условиях отсутствия ответственного менеджера, сделка не будет забыта, ведь её возьмет в работу другой сотрудник.

Описанный модуль доступен для коробочного Битрикс24 и позволяет экономить время на выполнение рутинных операций — постановку дел. За другими полезными и индивидуальными решениями обращайтесь к нам.

0
В избр. Сохранено
Авторизуйтесь
Вход с паролем