Главное Свежее Вакансии Образование
379 0 В избр. Сохранено
Авторизуйтесь
Вход с паролем

Приложение Связь сделок и проектов в Битрикс24

Подробный инструктаж по установке и работе приложения Связь сделок и проектов в Битрикс24 от компании Соль.

Если вы работаете со Сделками, вероятно, вам приходится создавать для сделки Проект, в рамках которого вы прикрепляете документы, работаете с задачами, ведёте активную деятельность. Или просто используете Группу для хранения документов и важных задач по сделке. Эти две сущности в Битрикс24 никаким образом не связаны. Мы исправили это недоразумение и выпустили Приложение как для облака, так и для коробки Битрикс24, которое позволяет связывать сделки и проекты.

Найти приложение можно в Маркете, распространяется оно по подписке. Посмотрим, как оно работает:


После стандартной процедуры установки следующим действием нужно завершить установку, нажав кнопку «Установить приложение».


В этот момент приложение создаёт дополнительные поля в сущностях, для того чтобы связывать их между собой.

Рассмотрим на примере. Создадим новую сделку в CRM.

Что изменилось в карточке сделки? Появилась вкладка Проект. Если вкладка не появилась, перейдите в выпадающее меню «Ещё».

Переходим на вкладку Проект и видим, теперь сделку можно привязать к проекту. Вы можете добавить проект из списка, либо создать новый проект, в поле автоматически проставляется название сделки.


Соглашаемся создать Новый проект и обновляем окно, далее видим ссылку на проект, связанный с нашей сделкой, нажав на которую можно перейти в проект.

Для удобной визуализации информации по проектам рекомендуем указывать расширенное описание и задавать иконку.

Сделаем это:



В результате мы получим более наглядное оформление вкладки Проект.

В проекте в свою очередь появилась вкладка Сделка. Удобнее перетащить её на горизонтальное меню туда, где на картинке видно пункты Диск и Календарь, нажав на кнопку «Настроить меню».

После не забудьте «Завершить настройку» меню.

Теперь, нажав на эту кнопку вы попадёте на экран, содержащий ссылку на сделку, информацию о компании с контактным лицом и его контактные данные:

Что мы получаем? Связку между проектными группами и сделками на вашем Битрикс24. Сможем значительно быстрее переходить из одной сущности в другую.

Ну и конечно же вы упростите процесс создания проекта по сделке. Добралась сделка до определённой стадии, перешли на вкладку проект, создали проект и переходите из сущности в сущность, что безусловно очень удобно!

Смотрите нас на YouTube

Проходите Бесплатный курс внедрения Битрикс24

Покупайте Лицензии Битрикс24 со скидкой до 30%

Заказывайте Техподдержку от специалистов Соли

0
В избр. Сохранено
Авторизуйтесь
Вход с паролем