Приложение Стандартизация ФИО

Вашему вниманию приложение, которое позволяет стандартизировать заполнение ФИО клиентов в лидах и контактах.

В чём польза:

• При автоматическом включении отслеживания создания или изменения лидов и контактов, приложение исправит опечатки в написании имён и фамилий;
• Корректно распределит информацию по полям: Фамилия, Имя, Отчество.
• Правильно распределённые по полям данные играют важную роль при обращении к клиенту в рассылках и при работе с генераторами и шаблонами документов.

Рассмотрим работу приложения «Стандартизация ФИО».

1. Установка возможна из маркета при активной подписке. Легко найти по фразе «стандартизация ФИО».

2. Выбираем «установить» и принимаем на следующем этапе лицензионные соглашения:

3. Попадаем на экран с настройками приложения:

Где в том числе обязательное условие — указать ключи, полученные в сервисе Dadata.

Разберёмся, где их найти: для этого зарегистрируйтесь в сервисе dadata, либо войдите в имеющуюся учётную запись.

4. Ключи вы найдёте в личном кабинете:

Укажем ключи в соответствующих полях настроек нашего приложения, установленного в Битрикс24.

Затем выберем сущности и условия автоматического срабатывания для приложения — лиды, контакты; при создании, при обновлении.

Обратите внимание! При включённой автоматической проверке при изменении лида или контакта, проверка происходит при любом изменении /редактировании любого поля лида или контакта, а также при изменении статуса лида.

Стоимость одной проверки составляет 10 копеек.

Первые 100 проверок бесплатно.

Подробную информацию о ценах сервиса можно узнать в прайсе DaData.

5. В завершении сохраним настройки.

Получаем уведомление об успешном сохранении настроек.

Проверим работу приложения на примере контакта.

Только что в нашей CRM был создан контакт, в котором были некорректно указаны ФИО:

После сохранения и обновления страницы наблюдаем результат работы нашего приложения, которое корректно распределило информацию по полям: Фамилия, Имя, Отчество.

В результате установки приложения на вашем портале созданы два дополнительных робота, а в конструкторе бизнес-процессов становятся доступны аналогичные активити.

Рассмотрим их возможности:

Стандартизация ФИО в лиде или контакте.

Этот робот стандартизирует ФИО в лиде или контакте и автоматически распределяет информацию по соответствующим полям. В настройках робота или активити укажите тип и ID элемента, который нужно проверить.

Например, для стандартизации ФИО в лиде можно добавить робота на один из статусов, указать тип «Лид» и ID лида. Также можно установить робота на стадию сделки, указать тип «Контакт» и ID контакта из сделки для стандартизации ФИО в связанном со сделкой контакте.

Стандартизация ФИО.

Робот или активити может проверить ФИО из переданной строки. В настройках робота или активити укажите источник строки с ФИО (поле, переменная, или явно заданное значение).

После выполнения робота или активити становятся доступны результаты проверки, которые можно использовать в других роботах или активити.

В результатах проверки приходит:

ФИО — стандартизированные ФИО

ФИО (Родительный падеж) — стандартизированные ФИО после склонения

ФИО (Дательный падеж) — стандартизированные ФИО после склонения

ФИО (Творительный падеж) — стандартизированные ФИО после склонения

Фамилия — стандартизированная Фамилия

Имя — стандартизированное Имя

Отчество — стандартизированное Отчество

Пол — пол стандартизированных ФИО

Код проверки с возможными значениями:

0 — Исходное значение распознано уверенно;

1 — Исходное значение распознано с допущениями или не распознано;

2 — Исходное значение пустое или заведомо «мусорное».

Код проверки можно проверять в условиях для того, чтобы понимать, можно ли использовать данные проверки, или требуется ручная корректировка результатов.

Приложение перезаписывает данные в лидах и контактах при автоматической проверке или проверке роботом «Стандартизация ФИО в лиде или контакте» только если код проверки равен 0, чтобы гарантировать, что данные в CRM не затрутся некорректной информацией.

Посмотрим, как приложение обработает некорректный контакт при помощи робота на этапе сделки.

Для этого роботом «Добавить комментарий» выведем результаты работы робота «Стандартизация ФИО в лиде или контакте» в таймлайн сделки:

Так выглядит некорректный контакт:

Результат работы роботов в сделке:

Так код проверки = 1. Приложение не перезаписало автоматически данные в контакте, но предлагает верные варианты, которые можем использовать при дальнейшей работе.

Смотрите нас на YouTube

Проходите Бесплатный курс внедрения Битрикс24

Покупайте Лицензии Битрикс24 со скидкой до 30%

Заказывайте Техподдержку от специалистов Соли