Главное Свежее Вакансии Образование
240 0 В избр. Сохранено
Авторизуйтесь
Вход с паролем

Контроль подрядчиков проекта при помощи смарт-процесса

Кейс о том, как при помощи смарт-процесса Битрикс24 привязать ответственных подрядчиков проекта к сделке. И наблюдать за этапностью выполнения работ напрямую из карточки сделки - нового проекта.

Всё новое требует повышенного внимания! Вот и у нашего заказчика к новым проектам особенный подход.

На портале для новых проектов создана отдельная воронка «Projects new». Проекты — это продолжительные, масштабные по действиям и взаимоотношениям с контрагентами процессы. К проектам привлекаются подрядчики, а в Битрикс24 это фиксируется через сущности контакт и компания.

Подрядчики выполняют в проекте определённые роли:

Изначально исполнители этих ролей фиксируются в сделке в обычном пользовательском поле «привязка к контактам или компаниям». Но работать с такой карточкой заказчику показалось ненаглядно, и нас попросили модернизировать процесс.

Мы предложили решение: создать смарт-процесс «Project Roles» в Битрикс24 и ввести роли.

На каждую роль должна создаваться отдельная карточка элемента смарт-процесса, в которой можно заполнить множество различных полей, относящихся к подрядчику.

При этом она имеет свой канбан, а при создании сделки автоматизация переносит в элемент смарт-процесса исполнителей и различные пользовательские поля, связанные с ними.

Без сложностей не обошлось:

У нашего заказчика коробочный Битрикс24, установлены последние обновления. Приступив к реализации автоматизации, мы столкнулись с проблемой: созданные бизнес-процессом элементы смарт-процесса не привязываются к родительской сделке.

Например, перейдя на вкладку «смарт-процессы» и создав там элемент вручную, мы получим привязанный элемент. Но если сделать это через стандартные активити бизнес-процессов, то привязки не будет.

Попутно создав и зарегистрировав обращение в техническую поддержку Битрикс24, мы решили эту задачу с помощью rest. Разработали своё активити для создания элемента смарт-процесса, которое фиксирует привязку. В результате после сохранения сделки и создания автоматизации при помощи нашего активити элементов смарт-процесса, роли стали отображаться на вкладке связанной сделки.

Результат:

  • На вкладке «Project Roles» отображается список всех подрядчиков по сделке (проекту);
  • Наглядно представлены этапы работы подрядчиков;
  • Отдельная карточка элемента (подрядчика). Стало удобнее заполнять информацию о подрядчике, не нужно «плодить» разделы внутри сделки. Есть место для хранения крайнего срока предоставления информации подрядчиком (Contractor awarding deadline), указан ответственный по коммуникации с подрядчиком, отображен состав участников подрядчика (компания и вовлечённые контакты).

Смотрите нас на YouTube

Проходите Бесплатный курс внедрения Битрикс24

Покупайте Лицензии Битрикс24 со скидкой до 30%

Заказывайте Техподдержку от специалистов Соли

+1
В избр. Сохранено
Авторизуйтесь
Вход с паролем