Регулярные сделки на смарт-процессах Битрикс24

Некоторым компаниям очень удобно использовать в работе шаблоны регулярных сделок. Например, при расчёте с поставщиками за предоставленные услуги.

Наш клиент ими активно пользуется: Задаёт шаблон, по которому в определённый период времени будут создаваться сделки. Для этого в нужном направлении добавляется сделка, задаются параметры и настраивается расписание. После чего начнёт происходить генерация сделок. В случае нашего заказчика, такие сделки используются в работе с закупками.

Поскольку данный сценарий используется больше для взаиморасчётов с поставщиками. Клиент захотел в своём коробочном Битрикс24 перенести все закупки в отдельный список смарт-процесса.

Но при самостоятельном переносе обнаружил, что механизма формирования «регулярных закупок» по шаблону в смарт-процессе нет, а ему его очень не хватает. И попросил нашу команду добавить создание шаблона сделки для смарт-процесса.

Что получилось?

Функционал шаблонизации перекочевал в смарт-процессы вот каким образом: для того чтобы реализовать создание закупки (например, ежемесячной оплаты аренды склада), потребовалось два связанных смарт-процесса.

Первый смарт-процесс «Настройки регулярных закупок» — эмулирует шаблоны закупочных сделок. Каждый элемент смарт-процесса это и есть шаблон, по которому создаются закупки. Здесь указаны параметры закупки (выпадающие меню и текстовые поля), когда она должна быть создана в следующий раз и периоды повторений.

Второй смарт-процесс «Закупки» — в нём находятся сгенерированные сделки-закупки. Отсутствуют вручную созданные элементы, так как появляются автоматически при помощи бизнес-процесса. Ежедневно он проверяет в каких шаблонах установлена дата следующей генерации «сегодня», и если находит совпадение, то запускается процесс, который во втором смарт-процессе создаёт закупки по нужному шаблону. После произошедшей генерации меняется дата генерации в соответствующем шаблоне.

Теперь взаимодействие по услугам с поставщиками заказчик может удобно отследить в отдельном списке элементов смарт-процессов, а так же пользоваться привычным и удобным для себя функционалом создания регулярных сделок по шаблону на оплату, закупку «коммуналки» для своего бизнеса.

Смотрите нас на YouTube

Проходите Бесплатный курс внедрения Битрикс24

Покупайте Лицензии Битрикс24 со скидкой до 30%

Заказывайте Техподдержку от специалистов Соли