От UIS к CRM Битрикс24

Наш клиент — крупный дистрибьютер продуктов питания. Ежедневно сталкивается с массой заявок как от новых, так и от постоянных клиентов. Большую часть взаимодействий с клиентами ведёт привычным образом — по телефону. Основным каналом трафика обращений, можно смело назвать Телефонию.

К нам заказчик обратился с задачей: выстроить стабильную, знакомую для себя и понятную для клиентов систему взаимодействий, используя телефонию UIS и CRM Битрикс24.

На предварительной встрече с заказчиком выясняем, что коммуникации с клиентами контролируются сотрудниками только с помощью истории звонков в личном кабинете UIS.

Работать в CRM Битрикс24 заказчик хочет, может, но сложностей добавляет специфичная логика процессов работы и настроек портала, которые уже были выполнены:

• интеграция с 1С;
• иерархическая структура партнёров;
• у сущности компания — может быть несколько адресов;
• перекрёстная система: контрагенты могут быть привязаны к двум компаниям;
• и другие не самые простые моменты.

Так как процесс перехода к работе менеджеров в CRM может быть сложным, долгим, с множеством подводных камней, принимаем оптимальное решение:

• Начинать взаимодействия с клиентами в CRM не со всей базы, а с новых клиентов.
• Отладить процессы работы в CRM на одном отделе компании, плавно, малыми итерациями, с простым и понятным результатом.

Итак, что получилось:

• На стороне UIS настроены группы сотрудников и логика распределения обращений.
• Создано голосовое меню (IVR) с отдельным пунктом для новых клиентов.

Что это значит для менеджеров:

• При осуществлении звонка, клиент прослушивает интерактивное голосовое меню с возможными вариантами действий.
• Нажимая нужную цифру (2), клиент подтверждает, что не является клиентом компании.
• После этого вызов попадает на портал в Битрикс24, создавая в CRM лида.

Спроектировали две воронки в CRM:

Воронку лидов и воронку сделок под первичную продажу. В воронке Первичная продажа выстроена логика продвижения нового клиента.

В результате получилась интересная модель обработки обращений: Менеджер на своем аппарате принимает звонки через телефонию UIS, которая подключена к Битрикс24. Но регистрируются новые обращения, только по тем клиентам ,которые в голосовом меню выбрали пункт 2. После этого менеджер может работать с новым лидом в CRM, продвигая его по стадиям.

Такой подход, позволил клиенту быстро влиться в работу с CRM, без дорогостоящих вложений.

‍При выборе CRM или IP- телефонии лучше прислушиваться к сотрудникам АТС или интегратору. Нужна помощь? Обращайтесь за подбором решения к нашим специалистам.

Смотрите нас на YouTube

Проходите Бесплатный курс внедрения Битрикс24

Покупайте Лицензии Битрикс24 со скидкой до 30%

Заказывайте Техподдержку от специалистов Соли