21 Июля 2022 Соль. Запуск CRM Битрикс24 466 0 В избр. Сохранено

Приложение Битрикс24.Маркет Отчёт руководителя отдела продаж

Разбираем установку и работу приложения Отчёт руководителя отдела продаж, которое можно найти при активной подписке на маркет в своём Битрикс24.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

Приложение Отчёт руководителя отдела продаж вы можете подключить по активной подписке на Битрикс24.Маркет.

Как это сделать и в чём польза приложения, разберём в статье:

Для начала, заходим в раздел Приложения левого меню вашего Битрикс24 и находим там Маркет.
В строке поиска приложений набираем название: отчёт РОП, в подборке находим приложение, о котором пойдёт речь:

Рисунок 1. Поисковая выдача приложений Битрикс24.Маркет.

Устанавливаем, нажав на кнопку «Установить». После установки приложение можно найти в левом меню вашего портала. Кликаем по нему и перед нами открывается окно с настройками.

Перед тем как сформировать отчёт, необходимо задать параметры для вывода данных:

Выбрать сотрудников (конкретных, или сразу весь отдел);
Период;
Направление сделок (можно выбрать несколько, цифры будут суммироваться по выбранным направлениям);
Ключевые этапы воронки — в этом поле вы сможете выбрать, какие стадии воронки продаж для вас являются ключевым: посмотреть количество сделок, которое перешло на ключевые для вашей воронки этапы, например, «Встреча проведена» и «Предложение принято клиентом»;
Выбор сущностей CRM для показа: если какая-то из сущностей (лид, сделка, контакт, компания) не нужна — её можно скрыть из отчёта.

Рисунок 2. Настройки отчёта.

Далее нажимаем кнопку «Сформировать отчёт».

Рисунок 3. Пример сформированного отчёта.

Отчёт формируется в табличном виде: в каждой строке — данные по менеджеру, столбцы — показатели в разрезе: сделок, лидов, контактов, компаний.

В нижней части формируются итоговые данные по всем менеджерам.

Для каждой сущности свой набор показателей.Цифры в отчёте кликабельны, нажимая на цифру, видим список сделок:

Рисунок 4. Сформированный список сделок.

Для удобства работы с отчётом, в каждом столбце есть подсказка, которая высвечивается при наведении на его название.

Рисунок 5. Всплывающая подсказка отчёта.

Отчёт можно выгрузить в Excel.
В отчёте считаются как количественные показатели, так и конверсионные.
Столбец с ключевым этапом воронки продаж выделен в отчёте и показывает сколько сделок были переведены на ключевой этап воронки продаж:

Рисунок 6. Данные в столбце ключевого этапа воронки продаж.

Отдельно можно посмотреть показатели по контактам и компаниям, для оценки работы отдела с клиентской базой в CRM:

Рисунок 7. Данные отчёта по контактам и компаниям CRM.

На этом всё! Устанавливайте и пользуйтесь новыми отчётами для вашей CRM.

Вопросы? Получить консультацию по любому готовому приложению Маркета вы можете оставив заявку на сайте или обратиться за презентацией работы приложений Соли к нашим специалистам.

Смотрите нас на YouTube

Проходите Бесплатный курс внедрения Битрикс24

Покупайте Лицензии Битрикс24 со скидкой до 30%

Заказывайте Техподдержку от специалистов Соли

В избр. Сохранено