26 Октября 2018 Зебра Кредит 901 0 В избр. Сохранено

Доставка лидов: amoCRM

Варианты доставки лидов: работа с amoCRM. Пошаговое руководство по настройке системы для получения лидов. Моменты, на которые следует обратить особое внимание.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

AmoCRM — удобная, простая в настройке и управлении CRM. Рассмотрим интеграцию финансового лидогенератора Зебра Кредит с аккаунтом в amoCRM.

Для работы необходимо предоставить:

URL (поддомен) куда направлять cURL-запрос. Он находится во вкладке: Настройки → Общие настройки → Адрес. Можно скопировать URL из адресной строки браузера, например, zebrarobot.amocrm.ru.

E-mail менеджера, ответственного за обработку лидов. Он находится во вкладке: Настройки → Пользователи → Отдел продаж.

API ключ. Находится во вкладке: Настройки → API.

API ключ не является паролем к аккаунту, значит, по нему доступа к сделкам (базе клиентов) получить никто не сможет.

Во-первых, нам необходимо разобраться с полями. Для каждого поля указываются Значение и Переменная.

Значение — это общее название поля, например:

Сумма кредита.
Возраст заемщика.
ФИО.
Телефон.
Регион.
Город.

Переменная — конкретные данные потенциального заемщика (лида), например:

5000 рублей.
Петров Сергей Юрьевич.
8 918 100 30 50.
Ленинградская область.
Кудрово.

Во-вторых, следует сформировать список полей для приема пользовательских данных.

Добавление полей:

Переходим во вкладку Сделки.
Кликаем на любую сделку (2). Если сделок 0, выбираем Быстрое добавление (1) и создаем тестовый лид.

Кликаем на лид, в горизонтальном меню жмем Настроить, далее Добавить поле.
Проставляем галочку Только из API — обязательно, иначе мы не сможем поставить лиды.
В выпадающем меню оставляем Текст.
В форму вводим название поля. Поля можно продублировать из анкеты в зависимости от вида кредита.

Примечание 1. Для лучшего восприятия полей можно добавить несколько вкладок, нажав на плюс.
Примечание 2. Список вкладок анкеты может быть реализован в несколько шагов. Например, в случае анкеты на потребительский кредит удобно оформить вкладки в 3 шага: Общая информация; Трудоустройство и доходы; Паспортные данные. Можно вывести все поля на одной вкладке, однако наши исследования показывают, что это отрицательно влияет на восприятие информации, снижая скорость обработки лидов.

Ограничений на созданные поля нет! Можно их переименовывать, менять порядок, переносить между вкладками.

Обязательно добавьте поле ID [zebra]: это позволит оперативно решать возникающие вопросы по лидам.

Учтите, что при удалении поля и добавлении нового с таким же именем (например, удаляем Кредитная история и добавляем его вновь) необходимо уведомить об этом нас. Дело в том, что идентификация полей происходит по ID, а не имени, что в данном случае приведет к пустой переменной (запрос уйдет в никуда).

В избр. Сохранено