Главное Свежее Вакансии   Проекты
441 0 В избр. Сохранено
Авторизуйтесь
Вход с паролем

Фундаментальный анализ акций: его суть и роль в работе трейдера

Прежде чем начинать зарабатывать на торговле ценными бумагами, стоит изучить принципы фундаментального анализа.

Данный тип исследования позволяет трейдерам и инвесторам выбирать надежные компании для вложений, покупки и продажи активов с целью получения стабильной прибыли в рамках среднесрочных и долгосрочных сделок. Анализируя стоимость активов нескольких компаний одного типа, специалисты могут сделать выводы о развитии конкретной отрасли в целом.

Содержание:

  • Что такое фундаментальный анализ?
  • Какие показатели учитывают при исследовании?
  • Важные критерии комплексного анализа для трейдеров

Данные детального изучения работы компаний или биржи помогают трейдеру выбрать торговую стратегию, ценные бумаги для торговли и оптимальное время сделки. Для профессионалов их обработка — привычное дело, но для новичков не вся информация может быть понятной, поэтому тем, кто хочет начать зарабатывать на фондовой бирже, стоит обратить внимание на платформу обучения профессиональных трейдеров Александра Герчика. Благодаря его онлайн-курсам и семинарам более 20 000 человек уже смогли разобраться во всех тонкостях трейдинга!

Что такое фундаментальный анализ?



Чтобы выяснить, стоит ли инвестировать накопленные деньги в акции определенного предприятия, нужно обратить внимание на комплексное изучение работы и развития компании. Такой тип исследования позволяет определить:

  • изменение цен на компанию в будущем с учетом политических, экономических и других факторов;
  • уровень спроса и предложения на акции и облигации предприятия;
  • фактическое финансовое состояние компании;
  • наличие сильных и слабых сторон, перспектив развития;
  • целесообразность инвестиций в деятельность определенной организации.

Фундаментальный анализ акций позволяет выяснить, стоит ли инвестировать свой капитал или торговать активами конкретного предприятия.

Какие показатели учитывают при исследовании?



Фундаментальный анализ акций состоит из 5 этапов, на каждом из которых учитываются разные по значимости показатели, влияющие на стоимость ценных бумаг:

  1. Макроэкономические критерии: уровень ВВП и инфляции, процентные ставки от государственных банков, курсы валют, степень развития промышленного производства;
  2. Отраслевые факторы — изучение группы предприятий, которые производят подобный товар или предоставляют идентичные услуги, для выяснения темпов и перспектив их развития, экономических показателей, цикличности продаж, контроля над запланированными и непредвиденными расходами и пр.;
  3. Ситуативный фактор — рассмотрение стратегий развития, механизмов управления, степени занятости персонала (то есть происходит изучение всех критериев, кроме финансовых);
  4. Финансовые показатели: ликвидность, задолженность, эффективность, прибыльность;
  5. Оценка акций — помогает определить справедливость стоимости ценных бумаг, а также выяснить оптимальное время для сделки.

Фундаментальный анализ стоимости акций позволяет определить цену компании в целом, уровень ее прибыльности, платежеспособности и надежности, объем денежных потоков (инвестиций).

Важные критерии комплексного исследования для трейдеров



Умение разбираться в нюансах такого комплексного исследования считается очень важным навыком для заработка на фондовых рынках. С помощью специальных формул трейдеры могут определять значения показателей для предусмотрения цен на акции, например:

  • коэффициент ликвидности — способность предприятия выполнять свои долговые обязательства перед вкладчиками (этот показатель в норме составляет 1,2-2,0);
  • уровень задолженности — уровень привлеченных денежных средств (инвестиций), который не должен превышать 50-60%;
  • коэффициент собственного капитала — соотношение собственного капитала и заемных денег, которое может достигать 0,5-1,0;
  • значение прибыльности — размер чистой прибыли на единицу вложенных денег.

Для оценки стоимости компании также учитывается критерий рентабельности продаж и коэффициент эффективности.

0
В избр. Сохранено
Авторизуйтесь
Вход с паролем