Тренды и прогнозы по развитию российских технологий для корпоративных коммуникаций в 2023 году

Толчком к значительному росту спроса на технологии корпоративных унифицированных коммуникаций (Unified Communications, UC) стала пандемия, из-за которой множество трудоустроенных людей в мире перешли на удаленную работу. Такой формат остался востребованным и после снятия коронавирусных ограничений — к концу прошлого года удаленно работали более 1,42 млн россиян или 2% трудоустроенных жителей страны. 16% мировых компаний организуют свои бизнес-процессы дистанционно, что стало стимулом ежегодного роста сегмента унифицированных коммуникаций. При сохранении темпа к 2025 году глобальный рынок UC-технологий увеличится до 167 млрд рублей.

Первые системы унифицированных коммуникаций появились на нашем рынке в 90-х годах тогда они практически на 100% представлялись зарубежными вендорами — Microsoft, Avaya, Cisco, Unify. Однако, после решения иностранных вендоров покинуть рынок нашей страны, спрос на отечественные разработки в сегменте UC вырос в несколько раз. И если в 2022 году крупный, средний и малый бизнес еще занимали выжидательную позицию, надеясь на возвращение зарубежных вендоров, то в текущем году все стало очевидно — как раньше уже не будет.

Первое, с чем столкнулись представители российского бизнеса, — ограничение доступа к своим UC-платформам, которое некоторые вендоры применили в отношении российских пользователей, в том числе и в B2B-сегменте. Например, Slack ограничил доступ к сервису для некоторых клиентов из России — в основном, для организаций, которые попали в санкционные списки. Также участились случаи, когда российские компании получали отказ со стороны западных ИТ-холдингов в технической поддержке, продлении лицензий, загрузки обновлений. Риски окончательной блокировки внедренных импортных UC-решений стали предпосылками для запрета Роскомнадзором представителям российских банков и других финансовых организаций использовать зарубежные продукты для корпоративных коммуникаций. В скором времени организации, которые продолжают использовать MS Teams, Slaсk, Cisco WebEx, WhatsApp и Telegram для обмена деловой информацией, могут получить серьезные штрафы. Для крупных компаний штрафные санкции могут составить 1 млн рублей. Также может быть применена принудительная блокировка используемых ресурсов.

Перечисленные факторы повлияли на формирование ряда тенденций на российском рынке UC-решений.

Рост спроса на отечественные ВКС

В прошлом году прибыль отечественных разработчиков систем видеоконференцсвязи увеличилась на 50%. Доля их решений составляет 45% от внедренных в российских компаниях видеосервисов для коммуникации. Спрос на них продолжает расти. В связи с чем, к концу 2023 года наша компания прогнозирует 30%-ный рост количества игроков в сегменте ВКС, а рост объема рынка — на 15-20%. До текущего года представители российского бизнеса больше интересовались ВКС с частичным функционалом чатов. Однако на сегодняшний день рынку функционала систем видеоконференцсвязи недостаточно — компаниям нужна полноценная UC-платформа, которая включает в себя телефонию, мессенджер, ВКС и почтовый сервер. Кроме того, растет спрос на услуги интеграции с внутрикорпоративными информационными системами и инструментами ИБ.

Переход бизнеса на отечественные мессенджеры

Уже сейчас 30% российских компаний планирует полностью перейти на российские UC-разработки, а 25% уже используют только отечественные корпоративные мессенджеры. За последний год выручка их разработчиков увеличилась в несколько раз. Причинами являются не только риски утечки данных из общедоступных мессенджеров, число которых за последний год увеличилось в несколько раз, но преимущества отечественных решений для бизнеса. Например, выгодная по сравнению с зарубежными аналогами стоимость, возможность у заказчика разместить ПО на собственных серверах. Это способствует безопасности данных, кроме того, внедрение корпоративного мессенджера в существующую ИТ-инфраструктуру компаний позволяет сохранить предыдущие вложения заказчика в оборудование и программное обеспечение. Например, корпоративный мессенджер РОСЧАТ интегрируется с Active Directory, IP-АТС и другими ИТ-системами, со СКУД, что позволяет отслеживать время входа/выхода сотрудника в офис или специальные помещения, DLP позволяет исключить риски утечки конфиденциальных данных.

Увеличение спроса на SaaS в сегменте UC-коммуникаций

Рост спроса на UCaaS (унифицированные коммуникации как услуга) среди российского бизнеса начался еще в 2020 году, когда компании старались сократить издержки на развертывание полноценной ИТ-инфраструктуры, но при этом остро нуждались в средствах корпоративной коммуникации, особенно, в решениях для видеоконференцсвязи с учетом перехода большинства сотрудников на удаленную работу. Однако дальше потребности российского бизнеса росли и со временем потребовался больший функционал, чем просто ВКС, в том числе — корпоративные мессенджеры, телефония, голосовая и электронная почта. По результатам 2020 года объем российского рынка программного обеспечения корпоративного уровня, предлагаемого в качестве услуги (модель SaaS — ПО как услуга), вырос на 28% и составил 11,5 млрд рублей. В 2021-2022 годах тенденция сохранилась — сегмент SaaS в России увеличился до 87 млрд рублей в позапрошлом году и на 16,1% — в прошлом.

Рост рынка обеспечен, в том числе, и такими преимуществами SaaS, как сокращение затрат на ИТ-инфраструктуру и персонал, отсутствие капитальных вложений (CAPEX — разовая оплата оборудования и ПО), только OPEX (приобретение подписки), короткие сроки внедрения, а также доступность своевременных обновлений и версий. Помимо этого, SaaS может легко и быстро масштабироваться силами исполнителя под конкретные нужды заказчика. Именно поэтому UCaaS-решения наиболее востребованы у представителей малого и среднего бизнеса, крупные же компании заботятся о защите данных и переводят UC-сервисы из облачных решений в формат on-premise, тем самым защищая свою компанию от возможных утечек информации и блокировок со стороны владельцев общедоступных сервисов.

С учетом существующих на российском рынке тенденций — импортозамещение и рост спроса на UCaaS-решения сегмент и дальше будет набирать обороты. Сейчас в России более 15 отечественных разработчиков предлагают модель UCaaS для обеспечения надежности корпоративных коммуникаций и если раньше они конкурировали с западными сервисами, то теперь будут бороться за долю на рынке между собой.

Все перечисленные тенденции, которые сформировались в 2023 году после идеального шторма в 2022 году, станут стимулом дальнейшего развития российского сегмента унифицированных коммуникаций. Интерес бизнеса к ВКС остается высоким, но все чаще компаниям будут требоваться полнофункциональные UC-решения. При этом модель UCaaS будет в большей степени востребована у представителей малого и среднего бизнеса, в то время как крупные компании будут отдавать предпочтение on-premise. За счет этого глобальный рынок UC-технологий в 2023 году продолжит наращивать объемы и к концу 2026 года составит 66 млрд. долларов, в России мы ожидаем рост спроса на отечественные корпоративные решения как минимум на 30-50%, так как переход на них сейчас актуален как никогда.