Alibaba привлечет $3,2 млрд через конвертируемые облигации для развития облачного бизнеса и международной экспансии

Согласно данным Dealogic, данный выпуск станет крупнейшим в своем роде в 2025 году, превзойдя сделку DoorDash на $2,75 млрд в мае. Около 80% привлеченных средств будет использовано для расширения дата-центров, модернизации технологий и улучшения облачных сервисов. Оставшаяся часть средств будет направлена на повышение эффективности и расширение присутствия Alibaba на глобальном рынке электронной коммерции.

Облигации будут иметь премию конверсии от 27,5% до 32,5% относительно цены акций Alibaba, котирующихся на американской фондовой бирже. Срок погашения облигаций — 15 сентября 2032 года, и они могут быть конвертированы в акции, котирующиеся в США.

Несмотря на краткосрочное падение акций компании в Гонконге и Нью-Йорке после объявления, акции Alibaba значительно выросли с начала года. Компания продолжает активно инвестировать в искусственный интеллект, пообещав вложить более $53 млрд до 2028 года, и сообщает о сильном росте доходов от облачных сервисов, стимулированном инновациями в области ИИ.

Этот шаг следует за предыдущими выпусками облигаций, включая $1,5 млрд, привлеченные в июле, и $5 млрд в 2024 году. Рост активности на рынке конвертируемых облигаций подчеркивает динамичность фондового рынка Гонконга, где объем эмиссии облигаций в Азиатско-Тихоокеанском регионе приближается к рекордным уровням прошлого года.