Частные инвесторы MRI Software готовятся к продаже или IPO с оценкой до 10 млрд долларов

Сделка, которая может быть реализована в течение ближайших 12 месяцев, оценивается с учётом долгов в сумму до 10 млрд долларов.

Среди текущих владельцев — фонды TA Associates, Harvest Partners и GI Partners. Они уже привлекли Goldman Sachs для консультаций и подготовки сделки.

MRI Software базируется в Огайо (Solon) и предлагает ПО для владельцев, управляющих и инвесторов недвижимости: модули бухгалтерии, аренды, финансового администрирования и пр.

Выручка компании приближается к 1 млрд долларов в год, при этом EBITDA составляет около 400 млн долларов. Компания стабильно растёт: порядка 10 % в год, при этом свыше половины дохода генерируется за пределами США.

Для GI Partners инвестиции в MRI уже дали почти 9-кратную прибыль, а TA Associates — около 7-кратной прибыли, считают источники.

Пока ни MRI, ни фонды-владельцы, ни Goldman Sachs не прокомментировали слухи.