Как мы увеличили количество обработанных заявок на 22,8%: кейс внедрения CRM для компании ЮгНефтеСервис

С такой задачей к нам обратилась компания «ЮгНефтеСервис» — необходимо было внедрить CRM и выстроить системную работу с клиентской базой. В результате внедрения количество обработанных заявок в день увеличилось на 22,8% без расширения штата.

Рассказываем, как нам удалось этого добиться.

О компании

«ЮгНефтеСервис» с 2010 года занимается реализацией нефтепродуктов, а также оказывает услуги по доставке и хранению топлива.

Работа в этой сфере требует точности в документообороте, оперативности в обработке заявок и прозрачности взаимодействия с клиентами. Однако до внедрения CRM значительная часть процессов велась вручную или в разрозненных инструментах.

Цели проекта

Перед нами стояли конкретные задачи:

1. внедрить CRM для системного ведения клиентской базы;
2. организовать облачное хранилище документов;
3. настроить шаблон счета и реализовать функционал доплаты по счету;
4. автоматизировать поступление лидов из разных источников;
5. настроить автоматическую отправку e-mail клиентам и автоматическое изменение стадий сделок;
6. загрузить текущую базу клиентов с сохранением ответственных сотрудников;
7. провести обучение команды работе в системе.

Основной акцент был сделан на повышении скорости обработки заявок и минимизации ручных операций.

Получить бесплатный аудит вы можете -> здесь

Этапы реализации

1. Внедрение CRM и структурирование данных

Мы настроили CRM с учетом специфики работы компании:

1. добавили пользовательские поля;
2. создали справочники;
3. настроили удобное отображение карточек контактов, компаний и сделок;
4. распределили права доступа стандартными средствами Битрикс24.

Это позволило структурировать данные и обеспечить прозрачность работы.

2. Автоматизация поступления лидов

Новые заявки начали автоматически попадать в систему из:

1. e-mail;
2. сайта (формы обратной связи).

Карточки лидов заполнялись автоматически, что исключило ручной ввод данных и сократило время первичной обработки.

3. Настройка автоматических сценариев

Мы реализовали:

1. автоматическую отправку писем клиентам;
2. автоматическое изменение стадий сделок;
3. обновление полей в зависимости от действий менеджера.

CRM стала не просто хранилищем информации, а активным инструментом управления процессом продажи.

4. Работа с документами и счетами

Был настроен шаблон счета прямо в системе, а также реализован функционал доплаты.

Формирование документов значительно ускорилось, а облачное хранилище обеспечило быстрый доступ к необходимым файлам для всех ответственных сотрудников.

5. Импорт текущей базы и обучение команды

Мы загрузили действующую базу контактов, компаний, лидов и сделок с сохранением привязки ответственных менеджеров.

Затем провели обучение сотрудников. Команда активно включилась в процесс и быстро освоила систему, понимая её ценность для ежедневной работы.

Результаты внедрения

После запуска CRM компания получила измеримые изменения:

1. количество обработанных заявок в день увеличилось на 22,8%;
2. ускорилось формирование счетов;
3. сократилось время обработки входящих обращений;
4. вся информация о клиентах стала структурированной и централизованной;
5. руководство получило прозрачную картину по сделкам и нагрузке сотрудников.

Важно отметить: рост показателей был достигнут без увеличения численности персонала — исключительно за счёт автоматизации и систематизации процессов.

Бизнес-эффект

Внедрение CRM позволило компании перейти от разрозненного ведения клиентов к полноценной системе управления продажами.

Теперь каждый этап — от поступления лида до закрытия сделки — фиксируется, контролируется и анализируется. Это создаёт фундамент для масштабирования бизнеса и дальнейшего роста.

Если вы хотите:

1. навести порядок в клиентской базе,
2. автоматизировать поступление лидов,
3. сократить время на формирование документов,
4. повысить скорость обработки заявок,

оставьте заявку на внедрение CRM — мы проанализируем ваши процессы и предложим решение, которое даст измеримый результат уже в первые месяцы работы 🚀

Узнать стоимость услуги вы можете -> здесь

Если статья оказалась для вас полезной и интересной, поддержите нас своим лайком! 👍🏻 Ваше внимание помогает нам развиваться и создавать ещё больше ценного контента. Спасибо за вашу поддержку!