📊 Как выгрузить данные из AMO CRM в Excel и не сойти с ума? Делюсь схемой 🤯👇

🧪 Что имеем?

Я подготовил тестовую сделку. В ней уже заполнены:

· номер телефона 📞

· e-mail ✉️

· источник создания лида 🧊

· имя и фамилия клиента

🔄 Как это работает?

Как только вы переводите сделку по этапам, срабатывают триггеры. Один из них запускает выгрузку в Excel — со всей внутренней «начинкой» сделки 🧠

Можно передавать любые поля из CRM:

· из карточки контакта

· из карточки компании

· из самой сделки

Всё, что есть в системе, улетает в таблицу. Для аналитики, для руководителя, для сквозной аналитики — выбирайте сами ✅

🎯 Пример из жизни

Перевели сделку на этап «Трафик» (или «Клиент в работе», «Нет ответа», «Отказ», «Качественный лид») — и она сразу фиксируется в Excel.

Смотрите, как это выглядит в деле 👇

📅 Фильтрую по текущей дате — вижу, сколько сделок создано сегодня на воронке продаж.

Таблица показывает:

· дату и время создания ⏱️

· родительский ID (если сделка‑автомат)

· статус сделки (например, «Отказ»)

· причину отказа: «Предложение реклама», «Сервисные вопросы» и т.д.

🔍 Это помогает отследить путь основной сделки: как она дошла до успеха или почему отвалилась.

🛠 Гибкость — наше всё

Поля могут быть любыми. Значения — любыми. Из CRM в Excel можно передать хоть что. Настраивается под ваши предпочтения и задачи.

📌 А теперь главное

Вернёмся к тестовой сделке. Всё, что я зафиксировал (источник, имя/фамилию, рабочий телефон, email), уже передалось в таблицу.

Открываю Excel — вижу те же данные: email, номер, имя, дату создания сделки, источник.

🎬 На этом у меня всё, коллеги!

Спасибо за внимание 🙌

🚀 Если нужна такая же настройка — чтобы выгружались конкретные поля, по каждой воронке в отдельный лист, со всей аналитикой по сделкам — смело обращайтесь. Настроим в лучшем виде.

С вами был Михаил, компания Converssion CRM 💚

До связи!